La plataforma de microcréditos FairMoney ofrece pequeños préstamos de entre N1,500 y N150,000 a nigerianos con vencimientos de 1 a 3 meses. Para determinar quién es apto para recibir un préstamo, un algoritmo permite a la empresa evaluar la solvencia de una persona utilizando dos parámetros: datos financieros y datos alternativos. Con los datos financieros, el algoritmo evalúa la capacidad de la persona para devolver el préstamo, cuánto puede prestarle y, con los datos alternativos, evalúa su disposición a pagar.
"¿Usa la alcancía para ahorrar dinero? ¿Lee la prensa nacional? Buscamos indicadores que nos indiquen la situación financiera del cliente y en qué medida y por cuánto queremos prestarle", afirma Laurin Hainy, director ejecutivo de FairMoney.
Actualmente, la tasa de impago de préstamos ronda el 10%, afirmó. FairMoney cuenta con una cartera de 200,000 clientes y espera ampliar sus servicios tras cerrar una ronda de financiación Serie A de 11 millones de dólares.
Las tasas de interés en Nigeria son relativamente altas. Una razón para ello es la tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa de política monetaria (TPM), que actualmente se encuentra... al 13.5%Si bien la mayoría de los bancos comerciales otorgan préstamos a tasas de entre el 20 % y el 21 %, las implicaciones sectoriales implican que las tasas de interés pueden alcanzar el 30 % o más. Las startups fintech como FairMoney se han vuelto atractivas gracias a las tasas de interés más bajas que prometen.
“En general, lo que he visto en Nigeria, particularmente cuando empezamos, es que el modelo de negocio del banco consistirá en tomar depósitos de la población y básicamente trasladar esta cartera a empresas más grandes del estado”, afirma Hainy.
Y la mayoría de los bancos comerciales son así. Los bancos nigerianos no son la mejor opción en cuanto a precios porque tampoco les gusta asumir muchos riesgos.
Para él, los préstamos otorgados a grandes cuentas con vencimientos de 2 a 3 años no se pueden comparar con los préstamos de 1 mes otorgados a empresas unipersonales, ya que los riesgos no son similares.
Analizo mi producto para saber si somos competitivos. ¿Ofrecemos el precio adecuado? Me fijo más en la competencia en cuanto a precios y en los productos de préstamo en general.
Plataformas de préstamos como Carbon y Renmoney tarifas de oferta Entre el 4% y el 15%. Aella Credit ofrece tasas de interés entre el 4% y el 29%. Las tasas suelen variar según el importe máximo que ofrece cada prestamista.
Hainy coincide en que estas tasas de interés pueden ser altas según con quién se comparen. Sin embargo, la principal competencia es la tasa de pérdidas, que en el mercado, en general, ronda el 10%.
“Estoy bastante seguro de que, a medida que el ecosistema se desarrolle y el sistema de crédito mejore, con el tiempo las tasas de pérdidas disminuirán y los precios mejorarán”.
Si esto sucede más tarde que temprano, existe la posibilidad de que aplicaciones como la de FairMoney ya no estén disponibles para descargar. Google anunció recientemente planea prohibir las plataformas de préstamos que ofrecen vencimientos de 60 días o menos a sus clientes.
“No desarrollamos vencimientos a 30, 60 o 90 días porque eso es lo que necesita el cliente”, dice Hainy.
“Preguntamos a los clientes cuánto tiempo quieren pedir prestado y resulta que la mayoría de los clientes prefieren vencimientos cortos, a menudo debido a los casos de uso para los cuales solicitan los préstamos en primer lugar: pequeñas empresas, muy pequeñas empresas”.
“Nuestra preocupación es desarrollar productos crediticios que los clientes quieran utilizar”.
La idea de que Google decida los vencimientos de un cliente en Nigeria no es ideal, afirma, y añade que han compartido sus opiniones con los responsables de la política y que la empresa está a la espera de ver cómo se desarrolla. Sin embargo, confía en que una empresa como Google comprende las diferencias entre los ecosistemas de Nigeria y el resto del mundo y actuará en consecuencia.
La idea detrás de esta medida, como explicó Google, era frenar los préstamos predatorios, un término que se refiere a prácticas crediticias que explotan a los clientes. El número de servicios fintech que ofrecen microcréditos ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Sin embargo, ¿se ha convertido esto en una práctica predatoria en Nigeria?
Lo que ocurre con frecuencia en EE. UU. es que las empresas cobran tasas poco transparentes, de modo que, cuando el cliente solicita el préstamo, no sabe cuánto tiene que devolver. Y luego, al devolverlo, se da cuenta de que tiene que pagar el doble, afirma Hainy.
Según sus observaciones, esta falta de transparencia, especialmente en las tasas de interés y los reembolsos de préstamos, no está presente en el mercado nigeriano.
No puedo hablar por los demás, pero si nuestros clientes no pueden pagar, no les volvemos a prestar y simplemente perdemos nuestro dinero. No tenemos ningún interés en ofrecer préstamos que los clientes no puedan pagar.
La ronda de financiación Serie A de FairMoney fue liderada por un inversor de impacto social, Omidyar Network, a través de su división de empresas fintech Flourish, quien, según Hainy, no se habría sumado si no pensara que la forma en que están diseñados los productos de FairMoney es profundamente en el interés del cliente.
Fuente: Informe Fintech de EFinA
El sector fintech en Nigeria y en toda África ha crecido rápidamente y ha experimentado una importante adopción de financiación de riesgo. Los clientes ahora disponen de una amplia gama de servicios de pago, préstamos, gestión patrimonial y mucho más. Sin embargo, a pesar de ello, sigue siendo difícil llegar a las personas en la base de la pirámide, y estas startups atienden al mismo grupo demográfico. Laurin afirma que lo que distingue a FairMoney es su visión de ofrecer crédito fiable y económico a los nigerianos. En última instancia, la empresa está construyendo poco a poco su propio banco digital y planea obtener una licencia de microfinanzas del Banco Central. El banco garantizará que los clientes puedan acceder a préstamos fácilmente, olvidarse de las comisiones ocultas de mantenimiento y emisión, y realizar transferencias bancarias gratuitas.
“Ya estamos ofreciendo pagos, pagos de valor agregado, y estos son servicios que ofrecemos simplemente para que los clientes sigan usando nuestros servicios”.
Para llegar a más usuarios de última milla, FairMoney también está desarrollando soluciones USSD para localidades y áreas donde la penetración de teléfonos inteligentes aún es baja.
Después de Nigeria, ¿qué sigue?
“De hecho, hay muchos más mercados como Nigeria donde existen problemas y dinámicas similares”, pero Laurin dice que la compañía se mantiene enfocada en este momento en el mercado nigeriano.
