Los servicios de voz representan más del 60% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones nigerianas, lo que posiblemente las haga vulnerables si más suscriptores se cambian a servicios de comunicación digital.
Cuando Nigeria entró en confinamiento a finales de marzo y la gente empezó a trabajar desde casa, las empresas de telecomunicaciones nigerianas se vieron sometidas a presión.
Con el aumento del uso de internet para actividades que requieren un alto consumo de datos, las empresas de telecomunicaciones tuvieron que adaptar su infraestructura para absorber este aumento de tráfico. Sin embargo, a medida que los suscriptores gastaban más en datos, se quejaron de que los paquetes de datos existentes eran inadecuados y costosos.
“En el Reino Unido, Vodafone ofrece 30 días de datos móviles gratis para alegrarles el día a los británicos durante la pandemia”, escribió un usuario de Twitter. “Los nigerianos ni siquiera piden datos gratis. Solo piden datos asequibles”.
#ReducirPreciosDeDatos Fue tendencia en línea durante unos días, mientras la gente se desahogaba. Para su frustración, no pasó nada.
Sin embargo, no es que las empresas de telecomunicaciones no hayan podido reducir el precio de los datos durante la pandemia. El problema es que no pueden.
Los datos no son la principal fuente de ingresos para las cuatro principales empresas de telecomunicaciones de Nigeria. Solo el 22% de los ingresos de MTN Nigeria provinieron de datos en el primer trimestre de 2020, según la empresa. último informe financieroA pesar de la creciente adopción de los servicios 4G de Airtel Africa, los datos representaron el 22.2% de sus ingresos en el primer trimestre de 2019, escribió en su Folleto de OPI [PDF].
La voz móvil es la principal fuente de ingresos de estas empresas. Los ingresos por voz provienen de las tarifas de llamadas nacionales e internacionales, además de las tarifas que cada operador cobra cuando sus suscriptores llaman a otras redes nacionales (tarifas de interconexión).
Más del 68% de los ingresos de MTN en 2020 provinieron de servicios de voz, según su informe del primer trimestre. Airtel Africa afirma que la voz móvil es su principal fuente de ingresos. La compañía de telecomunicaciones opera en 14 países africanos, pero más del 60% de sus ingresos provienen de llamadas telefónicas. Solo en Nigeria, los ingresos por voz ascendieron a 739.8 millones de dólares, lo que representa el 66.9% de sus ganancias en el país, según los documentos de su oferta pública inicial.
Mientras tanto, ese flujo de ingresos se ve amenazado, en parte por las plataformas digitales. Los ingresos por voz se ven cada vez más presionados a medida que los suscriptores móviles adoptan servicios digitales para sus comunicaciones.
Los suscriptores de Airtel Nigeria realizaron más llamadas telefónicas en 2019 que en cualquier otro momento de la historia de la compañía. El volumen de llamadas aumentó de 134.6 millones de minutos en 2017 a 207 millones de minutos en 2019. Sin embargo, debido a la nueva competencia en el sector, incluida la presión de las plataformas de internet, Airtel y otras empresas de telecomunicaciones ajustaron sus tarifas. El ingreso anual por usuario (ARPU) de Airtel por servicios de voz se redujo de 2.25 dólares en 2017 a 1.69 dólares en 2019.
Este desafío de los servicios en línea no es nuevo. En 2013, las empresas de telecomunicaciones nigerianas... perdieron el 30% de sus ingresos en llamadas internacionales a medida que la gente adoptó Skype, Google Hangout, Viber y Tango.
Sin embargo, ahora la amenaza es más pronunciada.
El confinamiento impulsa a más nigerianos a utilizar servicios digitales
El reciente confinamiento obligó a millones de nigerianos a quedarse en casa. Los trabajadores administrativos del país ahora trabajan desde casa y utilizan más servicios digitales en su día a día.
“Comenzamos a experimentar un cambio en los patrones de tráfico con una caída en el tráfico de voz que fue parcialmente compensada por un aumento en el tráfico de datos en la red”, escribió MTN en su último informe trimestral.
El tráfico de datos aumentó a medida que los suscriptores “comenzaron a adoptar canales digitales para la mayoría de sus actividades y rutinas, incluido el teletrabajo, el entretenimiento y la interacción en las redes sociales”.
Una parte importante de la fuerza laboral de Nigeria, en particular los trabajadores administrativos del sector de servicios, están adoptando servicios como Zoom, Google Meets, Microsoft Teams y WhatsApp Calls para sus necesidades de comunicación.
Empresas como Airtel y MTN admiten que esta tendencia está incrementando sus ingresos por datos y, como resultado, mejoran frecuentemente su infraestructura. Sin embargo, MTN admitió en su último informe trimestral que los ingresos por datos aún no son lo suficientemente altos.
"Si bien hemos presenciado un crecimiento en los ingresos por datos, esto no compensa totalmente la disminución de los ingresos por voz", afirmó Ferdi Moolman, CEO de MTN Nigeria.
jóvenes nigerianos son nativos digitales
Mientras tanto, los jóvenes nigerianos, estimados en más de 100 millones, también han recurrido a internet para el ocio y la educación en los últimos años. Estos nativos digitales redefinirán el mercado de las telecomunicaciones con su preferencia por las llamadas por internet en lugar de las llamadas telefónicas tradicionales, según informó Airtel a los inversores antes de su salida a bolsa.
Diariamente se realizan más de 300 millones de reuniones de voz y video en Zoom. Los usuarios de WhatsApp y Facebook Messenger realizan más de 700 millones de llamadas diarias. 400 millones de personas envían miles de millones de mensajes de texto mediante Telegram.
A nivel mundial, estos servicios están eliminando miles de millones de dólares de ingresos de las empresas de telecomunicaciones mientras prosperan gracias a la infraestructura de telecomunicaciones.
A diferencia de las empresas de telecomunicaciones, las plataformas de comunicación digital no enfrentan grandes desafíos regulatorios. Usar WhatsApp para la comunicación transfronteriza no genera cargos adicionales ni requiere que WhatsApp desarrolle una infraestructura especial en cada país.
Las empresas de telecomunicaciones se enfrentan a una realidad diferente. Necesitan obtener una licencia para operar en cualquier país. Incurren en nuevas licencias y costos para operar diferentes bandas anchas y espectros, así como para desarrollar su infraestructura en cada país donde operan.
Por ejemplo, el desarrollo de la banda ancha 4G permitió el surgimiento de plataformas de comunicación de voz y video digital más eficientes. Sin embargo, el costo de una licencia 4G, las licitaciones de espectro y el costo de construir infraestructura LTE son elevados.
5GSegún los expertos, anunciará una internet aún más rápida. Si bien es deseable, La construcción del 5G es costosa y podría alterar significativamente el modelo actual de ingresos por voz de las empresas de telecomunicaciones nigerianas. GSMA Intelligence predice que las empresas a nivel mundial... gastar alrededor de un billón de dólares en los próximos cinco años para actualizar a 5G.
En Nigeria, las compañías de telefonía móvil cubren el costo de construir estas infraestructuras sin obtener una porción de las ganancias digitales de las plataformas en línea.
El gasto de capital de Airtel Africa se ha disparado desde 2017, pasando de 395 millones de dólares a 630 millones de dólares en 2018. Antes de su cotización en el mercado de valores en 2019, la compañía dijo que espera que el gasto de capital aumente hasta 700 millones de dólares anuales en el corto plazo.
Sin embargo, a medida que las plataformas digitales crecen, aumenta la presión para mejorar la calidad del servicio. Esto las expone a una mayor competencia de proveedores de servicios de internet como NTEL, Smile y Spectranet. NTEL y Smile son compañías de banda ancha móvil con servicios de voz y datos proporcionados sobre infraestructura 4G.
En 2018, NTEL y Smile tenían 538,308 y 237,066 suscripciones 4G respectivamente, según un Informe de la industria de NCC [PDF]. Estas cifras parecen pequeñas, superadas por dos de las compañías de telefonía móvil más grandes de Nigeria, Globacom y 9Mobile, que tenían 911,701 y 901,771 suscriptores 4G en 2018.
Pivotar hacia los servicios de datos
Sin embargo, las compañías de telecomunicaciones nigerianas se están diversificando rápidamente para compensar la disminución de los ingresos por voz. Desde 2016, todas las compañías de telecomunicaciones nigerianas han intensificado sus servicios de datos.
La penetración de la banda ancha es relativamente baja en el país. Solo el 38.5% de los suscriptores tienen banda ancha 3G/4G. Si bien esta cifra es pequeña, representa un gran potencial para que las empresas de telecomunicaciones profundicen la penetración de los servicios de datos y aumenten sus ingresos por datos.
Empezando por MTN, ambas compañías operan servicios 4G y se centran en ampliar la cobertura en todo el país. El servicio 4G de MTN cubre actualmente el 44 % de Nigeria. Airtel 4G llegó a 100 ciudades en marzo de 2019. Las empresas de telecomunicaciones prevén que la penetración de la banda ancha en Nigeria se duplicará hasta alcanzar el 63 % para 2023 gracias a una combinación de smartphones asequibles y mejoras en las redes 3G/4G.
Estos esfuerzos están empezando a tener un impacto positivo en las perspectivas de los operadores. El número de suscriptores de internet móvil en Nigeria aumentó de 64.1 millones en enero de 2014 a 128.4 millones en enero de 2020. Los ingresos por datos de MTN aumentaron de 45 000 millones de ₦ en el primer trimestre de 2019 a 86 100 millones de ₦ en el mismo trimestre de 2020.
Airtel lidera la transición hacia los servicios de datos en Nigeria. Además de ampliar la cobertura LTE, se ha convertido en la segunda mayor empresa de telecomunicaciones del país en cuanto a suscriptores de datos. Entre 2014 y 2020, incorporó 24.5 millones de nuevos suscriptores de datos, cifra superior a los 22 millones de nuevos usuarios de datos que MTN incorporó durante el mismo período.
Airtel también ha lanzado diferentes ofertas digitales. Un ejemplo es Airtel TV, una aplicación de TV en vivo y streaming de video a pedido. La aplicación solo está disponible para sus suscriptores de datos. Airtel obtiene un promedio de $2.07 por cada suscriptor de datos al año.
A pesar de estas cifras, el número de suscriptores de datos activos de las empresas de telecomunicaciones es relativamente bajo. Airtel cuenta con 39.9 millones de suscriptores móviles, pero sus clientes de datos activos ascienden a 15.2 millones. En el caso de MTN, sus suscriptores de datos son 26.8 millones, de un total de 68.5 millones de clientes.
La expansión de las telcos hacia los servicios de dinero móvil
Más allá de los servicios de datos, las empresas de telecomunicaciones se están expandiendo hacia los servicios financieros (fintech), como las hazañas de Safaricom con M-Pesa.
En 2018, el Banco Central de Nigeria (CBN) anunció la licencia de Banca de Servicios de Pago (PSB), que permite a las empresas no financieras ofrecer servicios bancarios básicos.
El PSB es una licencia bancaria limitada Busca brindar servicios financieros básicos a la población nigeriana sin acceso a servicios bancarios. Permite a los operadores emitir cuentas bancarias, tarjetas de débito, instalar cajeros automáticos y realizar pagos, entre otras funciones. Sin embargo, no podrán otorgar préstamos ni realizar operaciones con divisas.
Aprovechando su infraestructura de red y su amplia red de agentes, las empresas de telecomunicaciones buscan brindar servicios financieros a la población rural y sin acceso a servicios bancarios de Nigeria. Dos empresas de telecomunicaciones, Globacom y 9Mobile, adquirieron la licencia de PSB en 2019.
MTN, la mayor empresa de telecomunicaciones de Nigeria, obtuvo una licencia diferente, la de Superagente, en julio de 2019. Con esta licencia, sus agentes pueden ofrecer servicios de dinero móvil (MoMO), como aceptar depósitos y enviar dinero a los usuarios. Con sus 178,000 agentes, los ingresos de MTN en el sector fintech superaron los 11.000 millones de ₦ en el primer trimestre de 2020.
Airtel y MTN ya ofrecen servicios de dinero móvil en diferentes países. La operación MoMo de Airtel está presente en sus otros 13 mercados africanos y está creciendo rápidamente. Los ingresos de Airtel Money aumentaron de 103 millones de dólares en 2017 a 234 millones de dólares en 2019.
Así, mientras las empresas de telecomunicaciones se ven presionadas por las plataformas online, se mueven rápidamente para captar otras fuentes de ingresos.
