En los últimos años, las mayores empresas de telecomunicaciones de África han diversificado sus ingresos más allá de los servicios de voz. Pero la pandemia demuestra que aún les queda mucho por hacer.
Para las empresas de telecomunicaciones africanas, los últimos diez años han sido transformadores y disruptivos para sus modelos de negocio. La mayor penetración de la banda ancha y la creciente adopción de internet en grupos demográficos clave están impulsando a los suscriptores de telecomunicaciones a adoptar servicios OTT (over-the-top) para sus necesidades de comunicación.
Los SMS y las llamadas telefónicas tradicionales están siendo reemplazados por la mensajería instantánea y las llamadas de voz y video a través de internet. En la última década, WhatsApp y Facebook han sido responsables de la disminución de los ingresos por SMS de las empresas de telecomunicaciones.
En 2011, se enviaban alrededor de mil millones de mensajes diarios en WhatsApp a nivel mundial. Para 2020, los usuarios enviaban 65 mil millones de mensajes diarios. Las llamadas de WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meets y Teams están dando paso a un entorno de comunicación por internet que podría acabar con los servicios tradicionales de SMS y voz de las empresas de telecomunicaciones.
En los últimos cuatro años, las empresas de telecomunicaciones han introducido diferentes planes de diversificación para seguir siendo competitivas.
MTN Group, Airtel Africa y Orange son tres de las mayores compañías de telecomunicaciones del continente. En conjunto, las tres compañías cuentan con 412.9 millones de suscriptores móviles en el continente, lo que representa más del 53 % del total de suscriptores de red.
Aprovechando su gran base de clientes, cada empresa ha desarrollado planes de diversificación basados en tres cosas: servicios de datos, servicios digitales y servicios financieros.
La diversificación de Orange planes
Orange inició la diversificación antes que otras empresas de telecomunicaciones. La francesa ha adoptado la «estrategia de convergencia», un enfoque multiestrategia que abarca la agrupación de voz y datos y un sólido crecimiento de la infraestructura de datos.
“Definimos 'convergencia' como la entrega de un paquete de servicios tanto móviles como fijos, que satisface las necesidades de un hogar promedio”, escribió la compañía en un reporte del 2017 [PDF].
En un Plan estratégico En un informe publicado en diciembre de 2019, la compañía afirmó que “reforzará su estrategia multiservicios para que representen el 20% de la facturación del área en 2025”.
Para lograrlo, la compañía está mejorando sus capacidades 4G en los mercados africanos. Si bien el 5G es la última moda en otras regiones del mundo, en África... la mayor parte de la conectividad de telecomunicaciones Todavía se basa en 2G y 3G. Orange, al igual que otras compañías de telecomunicaciones, está impulsando su red 4G mediante la adquisición de licencias de espectro en mercados clave. Ya ha lanzado banda ancha 4G en mercados importantes como Senegal (2016) y Burkina Faso (2019). Para finales de 2020, prevé haber desplegado servicios 4G en la mayoría de los países donde opera.
Desde 2019, Orange se ha asociado con Itel, una de las marcas de smartphones de Transsion, para implementar dispositivos 4G en sus mercados francófonos, y esta estrategia está dando sus frutos. Sus suscriptores de datos 4G en África alcanzaron los 27.9 millones en junio de 2020, un aumento del 40 % con respecto a los 12 meses anteriores.
Orange también está redoblando sus esfuerzos en servicios financieros en África. Desde 2008, la compañía opera un servicio de dinero móvil, Orange Money, en el continente. Sin embargo, en julio, presentó Orange Bank Africa, un banco digital integral en Costa de Marfil, y planea expandir el servicio financiero a países como Burkina Faso, Senegal y Mali.
El cambio de MTN de la voz
La sudafricana MTN también se toma en serio sus esfuerzos de diversificación. Desde 2016, la compañía de telecomunicaciones ha expandido su banda ancha 3G/4G en todo el continente. Planea generar mayores ingresos y un nuevo crecimiento con la adopción de servicios de datos y digitales.
En mercados clave como Nigeria y Ghana, ha redoblado sus esfuerzos en esta visión. Los ingresos por datos se han disparado en los últimos dos años, mientras que los ingresos por voz disminuyeron lentamente.
La pandemia está impulsando la nueva fiebre por los datos. En los dos países de África Occidental, los suscriptores de datos activos han aumentado a 37.5 millones, lo que representa el 40 % del total combinado de suscriptores en ambos países.
MTN también está interesada en impulsar la adopción de datos mediante el desarrollo de servicios digitales y opciones para smartphones. En 2019, lanzó un nuevo y asequible "smart phone" con sistema operativo KaiOS. El nuevo dispositivo es compatible con 4G, lo que permite a los usuarios conectarse fácilmente a redes sociales y YouTube.
La empresa de telecomunicaciones también busca impulsar el crecimiento de sus ingresos en el sector fintech. Su solución de dinero móvil ya ha despegado en países como Uganda y Ghana. En este último mercado, MTN recurrió a sus 6.2 millones de usuarios de dinero móvil para vender acciones cuando cotizó en la Bolsa de Valores de Ghana en 2018. Más de 100,000 usuarios de MoMo participaron en la cotización, que recaudó 237 millones de dólares.
Está intentando hacer crecer su solución de dinero móvil en otros mercados como Nigeria.
Dinero digital, datos y móvil: Airtel Áfricaplan de diversificación de
Desde 2018, el plan de diversificación de Airtel en África ha estado en pleno desarrollo. Su plan es expandir sus servicios de datos, servicios digitales y operaciones de dinero móvil. Y ha cumplido en los tres frentes. En Nigeria, por ejemplo, la compañía de telecomunicaciones fue la última de las cuatro principales en implementar servicios 4G, pero está impulsando la banda ancha más rápida a un ritmo impresionante.
En la Informe Q2 2020Airtel afirmó que el 70% de sus sitios de red en Nigeria se han actualizado a 4G. Se han implementado medidas similares en sus diversos mercados africanos, en África Oriental y el África francófona.
En junio, los ingresos por datos de Airtel en África aumentaron 265 millones de dólares, un 4.5% más desde marzo de 2020. Informó 37 millones de suscriptores de datos en sus 14 mercados, un pequeño aumento respecto de los 35.4 millones informados en marzo.
A medida que Airtel impulsa sus servicios de datos, la compañía también busca expandir sus servicios digitales, el más importante de los cuales es Airtel TV. Airtel TV es una plataforma de video a la carta que también ofrece contenido de televisión en vivo, como canales de noticias y música. Está disponible en cuatro países de habla inglesa: Nigeria, Zambia, Tanzania y Uganda. Según Airtel, la aplicación ya cuenta con más de un millón de usuarios registrados.
En abril, la compañía de telecomunicaciones comenzó a monetizar Airtel TV en Nigeria con el lanzamiento de servicios transaccionales de video a la carta, también conocidos como pago por visión. Estos servicios permiten a los usuarios pagar por contenido exclusivo e importante que desean ver, como películas de Nollywood.
El servicio de dinero móvil de Airtel también ha sido un éxito y, hasta la fecha, los ingresos muestran grandes oportunidades para la compañía. En el segundo trimestre de 2020, los ingresos por dinero móvil alcanzaron los 81 millones de dólares, un crecimiento del 20 % con respecto a los 12 meses anteriores. El número de usuarios de dinero móvil también ha aumentado desde 2019, superando los 18.5 millones en junio de 2020. Se trata de una trayectoria prometedora.
Sin embargo, a medida que las empresas de telecomunicaciones intentan diversificarse en 2020, la pandemia está limitando seriamente sus posibilidades de alcanzar el crecimiento. Los ingresos por voz siguen siendo su principal fuente de ingresos, pero la pandemia ha afectado gravemente el comportamiento de los clientes, provocando una disminución de los ingresos por voz más rápida de lo que el mercado podía predecir.
De todos modos, los operadores de telecomunicaciones siguen buscando seguir adelante con sus planes de gasto y diversificación.
