En enero de 2022, cuando el equipo de TC Insights celebró su primera reunión para debatir el evento Future of Commerce (FOC), no tenían muchas certezas. Por supuesto, no pudieron predecir que BOJ, uno de los músicos alternativos pioneros de Nigeria, se subiría al escenario del FOC durante 20 minutos y animaría a los técnicos a bailar al ritmo de la suave música de vino de palma, moviendo las manos y las caderas al ritmo del afro-soul que llenó el Centro de Convenciones Balmoral el viernes pasado.
Como todos los que posteriormente asistirían al evento, el equipo de planificación solo tenía una certeza: el comercio en África estaba cambiando rápidamente y estarían dispuestos a contribuir a las diversas conversaciones en torno a él. Quizás el cambio más inédito sea que los africanos, que han estigmatizado el crédito desde tiempos inmemoriales, ahora lo reciben con los brazos abiertos. En pocas palabras, ahora compran artículos a su antojo y los pagan más tarde.
Si bien es cierto que el modelo de compra ahora, paga después (BNPL) ha experimentado un auge en África en los últimos años, la realidad es que la compra a crédito se ha convertido en la norma desde entonces, incluso antes de que se acuñara y adoptara el término BNPL a gran escala. Como lo expresó Chijoke Dozie, director ejecutivo y cofundador de Carbon, en la sesión sobre BNPL de FOC, cada vez que un cliente no paga en el acto por un bien o servicio prestado, se trata de BNPL, y eso siempre ha existido en África. "Lo que nosotros, las grandes empresas, estamos haciendo ahora es democratizar el crédito a gran escala. Crédito con esteroides, básicamente", afirmó.
África es un mercado realmente complejo, pero no me crea solo a mí. Numerosos gerentes de producto en mercados clave En toda África comparten este sentimiento. Todos coinciden en que los productos globales deben adaptarse creativamente a los comportamientos de los africanos para prosperar aquí. En cuanto a BNPL, tienen razón. Una investigación en curso del equipo de TC Insights revela que los africanos no son tan reacios al crédito como la mayoría cree. Están dispuestos a recibirlo, pero solo para compras necesarias como teléfonos y dispositivos, no para productos que se perciban como una mejora en la calidad de vida.
BNPL no es la primera vez que los africanos se abren a los servicios de préstamos digitales. Los préstamos móviles fueron los primeros en dejar huella en el continente. Presentados como una solución al problema de los requisitos de los prestamistas tradicionales, los préstamos digitales despegaron con bastante éxito, pero los clientes no tardaron en verse envueltos en... lagos de deuda y las prácticas de avergonzar a los prestamistas digitales. La situación empeoró tanto en Kenia que el gobierno tuvo que... Iniciar la industria desde cero, lo que exige que todos los prestamistas digitales se registren de nuevo con regulaciones más estrictas y la supervisión del Banco Central de Kenia. Esto me lleva a una pregunta importante: ¿existe alguna posibilidad de que BNPL siga el ejemplo de los prestamistas digitales en África? Pues sí, si no se toman las medidas adecuadas pronto.
La panacea del BNPL: comunidad, garantías y datos
Si los productos BNPL quieren evitar el camino desfavorable de muchos prestamistas digitales en África, deben adoptar algunas estrategias de quienes han pirateado el negocio de los préstamos: los bancos tradicionales y las cooperativas. Prestar es bastante sencillo para los bancos: es necesario conocer bien a los clientes y obtener una garantía equivalente (o un avalista) antes del desembolso de los fondos. Las cooperativas, en cambio, adoptan un enfoque diferente en el proceso KYC. En lugar de la ardua documentación de los bancos, se valen de las comunidades estrechamente interconectadas de sus miembros para determinar la solvencia y garantizar el reembolso de los préstamos.
Parece, después de todo, que estos actores más veteranos lograron encontrar las mejores prácticas para los préstamos. La comunidad es la mejor forma de KYC del mundo, ya que ofrece detalles más profundos de los que los clientes podrían proporcionar sobre sí mismos. Además, la extensa documentación de los bancos proporciona suficientes datos para evaluar la solvencia.
El éxito de los productos BNPL en África requeriría una solución combinada que digitalice la comunidad y la solvencia de los usuarios. Los datos también deben desempeñar un papel fundamental en este aspecto, ya que ayudarían a analizar a los clientes desde su primer contacto con las empresas BNPL. Aquí es donde las agencias de crédito como la egipcia... Puntuación I, Kenia Información de crédito, y Nigeria Buró de crédito limitado Al asociarse con bancos, PYMES y otros actores crediticios a su alcance, estas agencias de crédito pueden construir sistemas efectivos de verificación de crédito que sean precisos y accesibles para las empresas basadas en crédito.
Sin embargo, las agencias de crédito no deben quedarse solas en esto. Varias startups del sector crediticio han desarrollado sistemas propios para evaluar la solvencia. Estas también deben colaborar con el ecosistema más amplio para construir una infraestructura robusta para las empresas africanas que operan en el sector BNPL. Es un sueño posible gracias a esfuerzos concertados y tecnología innovadora. Así es como África puede gestionar este sistema BNPL de por vida y garantizar que no conduzca a una situación perjudicial de sobreendeudamiento personal, una situación que parece bastante posible considerando el relativamente bajo poder adquisitivo de África.
Entonces, ¿podría BNPL ser el próximo cambio de paradigma en el sector comercial de África? Habrá que esperar para ver. Pero los africanos sin duda tienen una gran demanda de servicios de crédito. Tsakane Ngoepe, directora de finanzas estratégicas de M-KOPA, lo plasmó en su panel sobre el Futuro del Comercio.
Los africanos generalmente tienen un bajo poder adquisitivo. Para realizar compras grandes, generalmente necesitan ahorrar o acceder a créditos, y esta realidad representa una gran oportunidad para los operadores de BNPL en el continente, afirmó.
Los desafíos que enfrenta la expansión continental de BNPL incluyen problemas de distribución de última milla, problemas con la gestión de datos y medidas KYC estándar. Para nosotros en M-KOPA, externalizar el KYC nos ayuda a garantizar que nuestros clientes sean quienes dicen ser, añadió.
De hecho, muchos africanos ya son usuarios frecuentes de productos BNPL, pero esta tendencia aún no se ha arraigado en el comercio africano. Para lograrlo, los actores del crédito deben tener acceso a un fondo de capital, eliminar de forma colaborativa la discriminación crediticia y optimizar sus procesos de KYC y distribución. Cuando esto se logre, quizá podamos empezar a imaginar un África donde sea posible acceder a educación de calidad, atención médica estándar y necesidades básicas a crédito.
En ese futuro, más africanos podrán vivir a su manera y permitirse cosas importantes para ellos, porque podrán comprar artículos y servicios a voluntad. Y pagarlos más tarde.
