Amazon anunció recientemente el lanzamiento de su servicio de comercio electrónico en Sudáfrica, su segundo mercado africano dedicado. Pero al igual que sus otros grandes rivales tecnológicos, Microsoft y Oracle, el grupo se centra en el mercado africano de servicios en la nube, en rápido crecimiento.
Las ventas de servicios en la nube se están desacelerando en Norteamérica, el mayor mercado de la nube a nivel mundial. La unidad de computación en la nube de Amazon se ha visto particularmente afectada y está perdiendo cuota de mercado frente a Google Cloud y Microsoft Azure, entre otros. África es una de las regiones globales de donde se espera que provenga una parte significativa de la demanda de servicios en la nube. Según la consultora de investigación digital Xalam Analytics, la demanda de servicios en la nube en África crece entre un 25 % y un 30 % anual. Esto contrasta favorablemente con Europa, donde se estima una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de... un 11.27% entre 2023 y 2028. En América del Norte, la cifra es un 10.34%.
La computación en la nube elástica es la tecnología fundamental de la computación en la nube. Se refiere a programas de servidores virtuales que permiten a los usuarios alquilar unidades de espacio de almacenamiento, conectividad de red y potencia de procesamiento de clústeres de centros de datos a nivel mundial. Creado por un pequeño equipo de Amazon en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2003, el servicio que se ha convertido en AWS, la mayor filial de Amazon, representó la mitad de las ganancias operativas de Amazon en 2022 y ayudó a reducir las cuantiosas pérdidas sufridas por el negocio de comercio electrónico, las inversiones y la plataforma de streaming de películas de Amazon el año pasado. AWS ha sido descrito como el motor de ganancias de Amazon. Sin embargo, este motor de ganancias se está ralentizando en los mercados más desarrollados y muestra señales prometedoras en mercados más pequeños que están adoptando rápidamente la tecnología digital.
Los bancos, aseguradoras, aerolíneas y aeropuertos africanos están trasladando sus datos y sistemas informáticos a servidores virtuales y cerrando costosos centros de datos autónomos. Incluso gigantes de las telecomunicaciones en África como MTN Group no se quedan atrás. En marzo, la empresa de telecomunicaciones anunció la implementación del servicio principal de su servicio 5G en la plataforma en la nube Azure de Microsoft. Old Mutual, de Sudáfrica, cerró sus centros de datos físicos para trasladar sus cargas de trabajo casi por completo a la nube. En la conferencia Moonshot de TechCabal, Osahon Akpata, director de Pagos al Consumidor de Ecobank, señaló que el banco panafricano estaba trasladando progresivamente sus activos a plataformas en la nube. Las startups africanas que siguen recaudando miles de millones de dólares en financiación de inversores se construyen naturalmente sobre plataformas en la nube.
Mercado potencial construido sobre un puñado de grandes gastadores
Si bien África representa una oportunidad para los proveedores de servicios en la nube, el mercado aún es pequeño. El servicio de investigación alemán Statista predice que los ingresos por servicios de nube pública en África alcanzarán unos 8.3 millones de dólares a finales de 2023. En comparación, los ingresos por servicios de nube pública en India el año pasado alcanzaron los 6.2 millones de dólares, informó la firma de inteligencia de mercado International Data Corp.
A diferencia de los mercados más maduros, donde los servicios en la nube como AWS se enfrentan a una competencia cada vez mayor, la ralentización de la inversión en startups tecnológicas no afectará significativamente el crecimiento de los servicios de computación en la nube en África. "Nuestros clientes prioritarios son las grandes empresas con grandes recursos y 100 millones de dólares en ingresos anuales", declaró a TechCabal un ingeniero de nube de AWS. Las startups ocupan un lejano segundo lugar en términos de ingresos, y la transmisión de vídeo está empezando a destacar en la demanda de servicios en la nube. El personal directivo de AWS que habló con TechCabal afirma que el contenido digital, incluyendo la transmisión de vídeo de medios locales, como Arise News, está impulsando el crecimiento de la demanda de servicios en la nube en Nigeria. Sin embargo, los grandes proveedores de servicios en la nube aún no han penetrado en el erario público africano.
Los gobiernos se muestran reticentes a migrar datos a plataformas de nube pública. Los sistemas de datos locales o los contratos con proveedores de servicios en la nube más pequeños siguen dominando el gasto gubernamental en la nube. Además, las nuevas normas de localización de datos amenazan con limitar el mercado de la nube privada, donde algunos de los principales clientes son instituciones financieras. La preocupación por los requisitos de localización de datos fue, en parte, la razón de la decisión de AWS de abrir una Zona Local en Lagos a principios de este año.
Una carrera para ganar cuota de mercado temprana
En su último informe publicado durante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Kigali en octubre de 2023, la Asociación GSM (GSMA) dice que los teléfonos inteligentes representarán el 88% de las conexiones móviles totales en África (con excepción del norte de África) para 2030. En el mismo año, esperan que 200 millones de nuevos suscriptores móviles únicos se unan al creciente número de africanos que usan teléfonos móviles.
El uso variable pero creciente de plataformas digitales para servicios gubernamentales, empresas privadas y la vida personal en África está obligando a las empresas de TI a encontrar formas dinámicas de satisfacer esta demanda. Las preocupaciones sobre ciberseguridad y la capacidad de aumentar rápidamente los servicios para responder a breves picos de demanda aumentan esta presión.
Por ejemplo, cuando un programa de desmonetización del banco central obligó a los nigerianos a usar opciones de transferencia de dinero digital a principios de este año, los servicios de transferencia de dinero ofrecidos por los bancos nigerianos fallaron con frecuencia y las transacciones fallidas fueron una queja común. Las fintech con capacidad en la nube pudieron gestionar mejor el aumento repentino de las transacciones digitales y, como resultado, lograron una valiosa cuota de mercado.
A medida que los proveedores de servicios financieros digitales y otras startups tecnológicas se integran en las economías africanas, las plataformas en la nube compiten por hacerse con una cuota de mercado. Casi todo el personal de AWS en Lagos (unos 20 en total) se dedica a ventas y marketing. Flutterwave... anunció Una alianza de 5 años con Microsoft permitirá a la fintech, valorada en 3 mil millones de dólares (según la última valoración), procesar los pagos de sus comercios globales en Azure. Oracle, por otro lado, está aprovechando sus relaciones existentes con clientes que utilizan otros productos de Oracle para la venta cruzada de su servicio en la nube. El año pasado, el minorista sudafricano inició el proceso de migrar sus operaciones digitales a los Servicios de Nube de Merchandising Minorista de Oracle. El minorista abandonó su sistema interno de gestión de inventario para este costoso cambio, que se completó en marzo de 2023.
“Necesitábamos modernizar nuestra infraestructura minorista y aprovechar la tecnología en la nube para establecer una base de aplicaciones sostenible y estable para nuestros procesos de alto volumen”, declaró Kim Sim, director de información del Sr. Price. “Nuestra visión es ser el minorista más valioso de África y sabemos que la probada plataforma en la nube de Oracle puede ayudarnos a satisfacer las necesidades de nuestra creciente comunidad”.
La transición a la nube tuvo un costo, como suele ocurrir con todos los proyectos de implementación de ERP. A principios de año, el minorista reconoció que el cambio afectó negativamente sus ingresos para el año completo que finalizó en abril de 2023.
