Los bancos comerciales de Kenia se oponen a los planes del Banco Central de Kenia (CBK) de desarrollar un nuevo sistema de pagos en tiempo real Desde cero, abogan por una actualización a Pesalink. Argumentan que mejorar el sistema actual ahorraría tiempo, reduciría costos y minimizaría las interrupciones.
En una carta vista por TechCabal, la Asociación de Banqueros de Kenia (KBA) instó al CBK a aprovechar Pesalink, la plataforma de pagos propiedad de la asociación a través de su filial fintech, Integrated Payment Services Limited (IPSL). La carta del 25 de octubre de 2024 argumenta que aprovechar Pesalink sería la vía más rápida y rentable para lograr el objetivo del regulador de crear un Sistema de Pagos Rápidos (SPR) integrado.
“Esto haría que IPSL se convirtiera en un conmutador nacional, con cambios sustanciales en propiedad, gobernanza, tecnología y modelo comercial para incluir a CBK, bancos, Safaricom, Kenswitch y otros participantes de pago autorizados que CBK desea incorporar”, dijo John Gachora, presidente de KBA y director ejecutivo de NCBA Bank.
El 18 de octubre, el Banco Central de la República de China (CBK) dio a conocer su plan para desarrollar el FPS, un sistema diseñado para facilitar transacciones instantáneas en todas las instituciones financieras, incluyendo bancos y proveedores de servicios de pago autorizados. Si bien el CBK no ha anunciado una fecha de lanzamiento, los bancos comerciales presionan para una rápida implementación, argumentando que la velocidad y la rentabilidad son fundamentales para el éxito.
“Al configurar un FPS exitoso, se deberá prestar la debida consideración a: la velocidad de ejecución para crear el FPS y conectar a todos los actores en el mercado, los costos para crearlo y para que los distintos actores configuren sus sistemas y operaciones para permitir transacciones fluidas”, dijo Gachora.
Un panorama de pagos fragmentado
El ecosistema de pagos de Kenia está actualmente fragmentado, con plataformas de dinero móvil como M-Pesa y Airtel Money operando de forma aislada de otras instituciones financieras. Si bien el dinero móvil permite transferencias instantáneas entre bancos kenianos y billeteras digitales, sigue limitado a instituciones que tienen acuerdos con proveedores. Por ejemplo, algunos bancos e instituciones de microfinanzas no permiten transferencias a las billeteras de Airtel Money, lo que crea barreras para los clientes.
Mientras tanto, Pesalink ofrece transferencias P2P entre los 39 miembros de KBA, pero presenta limitaciones significativas para integrarse con fintechs y proveedores de dinero móvil. Los usuarios de Pesalink, por ejemplo, no pueden realizar pagos a monederos electrónicos, lo que limita su uso como solución integral para pagos digitales.
Esta fragmentación ha dificultado que las empresas consoliden los pagos en una sola cuenta, ya que deben gestionar múltiples sistemas para pagos con tarjeta, billeteras móviles y transferencias bancarias. Un sistema de pago unificado como FPS permitiría a los comerciantes aceptar todo tipo de pagos digitales en una sola cuenta, de forma similar a como funcionan los pagos con tarjeta en diferentes plataformas.
El dinero móvil domina pero permanece aislado
A pesar de los desafíos, el dinero móvil continúa dominan el mercado de pagos de KeniaEn 2024, el dinero móvil procesó más de 300 mil millones de dólares, superando a métodos tradicionales como los cheques (15.4 mil millones de dólares) y el Sistema de Pagos Brutos en Tiempo Real (21.6 mil millones de dólares).
Al crear una plataforma nacional unificada para transacciones instantáneas, el FPS de CBK podría cambiar las reglas del juego, ofreciendo pagos multiplataforma en tiempo real que conectan cada parte del ecosistema financiero, desde los bancos hasta las billeteras móviles y las fintechs.
