TechCabal Daily – Débito primero, preguntas después

En una medida que podría poner nerviosos a algunos banqueros, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha emitido un mensaje contundente: los bancos y las empresas de tecnología financiera ahora son directamente responsables de las transacciones fraudulentas que se cuelan a través de sus sistemas. El regulador ha ordenado el Sistema de Liquidación Interbancaria de Nigeria (NIBSS) debitará de las cuentas de liquidación bancaria cualquier fondo fraudulento recibido, lo que impone a las instituciones financieras la responsabilidad de reforzar sus medidas de prevención del fraude. 

Esta postura de mano dura surge de la creciente preocupación del Banco Central de Nigeria por el aumento de las tasas de fraude en el sector de servicios financieros de Nigeria. Los bancos nigerianos perdieron ₦42.6 mil millones (US$27.7 millones) por fraude en el segundo trimestre de 2024, lo que pone de relieve la urgente necesidad de salvaguardas más sólidas. El Banco Central de Nigeria ha estado... examinando las fintechs por cuestiones de cumplimiento desde principios de 2024, y esta nueva directiva sugiere que el regulador no quiere correr riesgos.

Si bien la nueva política aún está en desarrollo, es evidente que los bancos mejorarán sus procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y sus sistemas de detección de fraude. Como me comentó un banquero: «Si un banco permite que una transacción fraudulenta circule por su sistema, deberá asumir las consecuencias».

En diciembre de 2024, cuando un importante banco perdió ₦7 mil millones (US$4.5 millones) por fraude, NIBSS debitó las cuentas de liquidación de la fintech que recibió parte de los ingresos de los fondos sin dar explicaciones, según personas cercanas al asunto.

El sector bancario se prepara para el impacto de esta nueva política, y algunos bancos ya han implementado controles más estrictos sobre las transacciones. Si bien aún no se ha determinado la respuesta del sector a esta medida, algo está claro: reforzar la rendición de cuentas es un paso crucial en la lucha contra el fraude.

El mercado de dinero móvil de Kenia, una competencia de un solo caballo que favorecía a M-Pesa, está experimentando un cambio drástico. Ahora es un mercado muy disputado, con clientes cada vez más sensibles a los precios. El operador que ofrezca precios más bajos captará una mayor cuota de mercado.

El martes, TechCabal informó que Airtel Money, el segundo operador de dinero móvil más grande de Kenia, duplicó su cuota de mercado del 2.9% al 7.6% En tan solo un año, M-Pesa ha reducido su base de clientes. La estrategia de Airtel Money se basa en la asequibilidad, con comisiones de transacción más bajas y transferencias gratuitas entre Airtel. 

La estrategia de crecimiento de Airtel Money consiste en expandir su red de agentes minoristas mediante alianzas estratégicas, atrayendo a usuarios de alto valor con mayores límites de transacción para realizar transacciones masivas con tarifas más bajas. Por ejemplo, enviar 1,000 KES (7.7 USD) cuesta 11 KES (0.093 USD) en Airtel Money, en comparación con los 13 KES (0.093 USD) de M-Pesa.

Safaricom, la empresa matriz de M-Pesa, se enfrenta ahora a dos presiones. Su negocio de telecomunicaciones está en una situación muy difícil. Competencia del proveedor de servicios de Internet por satélite (ISP) Starlink, mientras que su división fintech está bajo asedio por el agresivo crecimiento de Airtel Money durante el año pasado.

La ventaja de M-Pesa reside en su mayor utilidad que Airtel Money. Además de las transferencias de dinero básicas, M-Pesa ofrece a los usuarios la posibilidad de solicitar préstamos a través de servicios como M-Shwari y KCB M-PesaAdemás, ofrecen acceso a productos de seguros, características que brindan mayor flexibilidad y seguridad financiera. Estos servicios crean un ecosistema sólido que va más allá de las simples transacciones, lo que hace que M-Pesa sea indispensable para millones de kenianos. Además, M-Pesa sigue siendo la opción preferida para pagos comerciales gracias a su aceptación y confianza entre las empresas. Sin embargo, ¿podrá esta confianza sostener a M-Pesa en este mercado competitivo?

Si bien la industria suele rendir homenaje a M-Pesa por ser pionera en la evolución de la tecnología financiera en África, podríamos estar presenciando un caso de tecnología iterativa que supera a su predecesora, o simplemente una batalla de ingenio empresarial. Actualmente, Airtel Money está ganando. 

Sea como sea, M-Pesa se encuentra en una situación difícil, y la presión aumenta para una de las empresas más grandes de Kenia. ¿Se recuperará? 

Zenith Bank, un banco comercial de primer nivel de Nigeria, ha elevado el nivel en la industria bancaria de Nigeria al aumento de salarios para casi 10,000 empleados en un 20%, a partir de enero de 2025. Sin embargo, no alcanza el GTBank establece un aumento salarial del 40%, otro prestamista de primer nivel, en septiembre de 2024.

Además de Zenith Bank y GTBank, Union Bank y Sterling Bank También han aumentado los salarios del personal durante los últimos seis meses, lo que indica una medida de toda la industria para abordar la crisis del alto costo de vida en el entorno inflacionario de Nigeria (léase: medida estratégica para retener el talento).

La tasa de rotación laboral en el sector bancario es alta, ya que muchos profesionales poseen habilidades transferibles que les facilitan conseguir puestos rápidamente en bancos competidores. Por ejemplo, los bancos A menudo contratan personal contratado para sus equipos de ingeniería, lo que facilita el desplazamiento de estos trabajadores entre instituciones. 

Los bancos son muy conscientes de ello, y por ello los aumentos salariales se consideran a menudo necesarios para retener al personal en un entorno en el que siempre se demandan profesionales cualificados.

Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrán estos aumentos salariales seguir el ritmo de la creciente inflación en Nigeria y el atractivo de oportunidades en otros lugares? ¿Cómo se supone que los bancos más pequeños, con menos ingresos, competirán con los bancos más grandes, con grandes recursos, que luchan por retener el talento? ¿Qué bancos están considerando futuros aumentos salariales?

El costo de hacer negocios y retener a trabajadores cualificados es cada vez mayor. Los bancos simplemente hacen lo necesario para mantenerse competitivos.

El gobierno nigeriano quiere descontar ₦11,250 de las facturas mensuales de electricidad de sus ciudadanos.

Nuestra historia Sobre el impacto de las costosas tarifas eléctricas en Akiode, una comunidad de bajos ingresos en el estado de Lagos, se mostraron las sombrías realidades que enfrentan los nigerianos a la luz del reciente aumento de las tarifas eléctricas. 

En abril de 2024, Nigeria eliminó los subsidios a la electricidad (que le cuestan al gobierno unos ₦700 mil millones (US$451 millones) anuales), triplicando la tarifa eléctrica. El país también implementó un sistema escalonado de suministro eléctrico, agrupando los barrios según la duración del suministro, donde los clientes de la Banda A pagan ₦225 por kilovatio por al menos 20 horas de electricidad diarias. 

El gobierno nigeriano busca ahora brindar un respiro a estos hogares que han tenido que lidiar con el aumento de los precios de la electricidad en medio del alza del costo de vida. El gobierno está a punto de cerrar un acuerdo que podría subsidiar las tarifas eléctricas para los hogares pobres.

En su discurso a los inversores en una cumbre energética del Banco Mundial en Tanzania, el gobierno está... buscando recaudar $ 15 mil millones de inversores privados para cubrir un déficit de financiación estimado en 23 000 millones de dólares que necesita para revitalizar su sector eléctrico en crisis. Esta propuesta implica que el sector eléctrico nigeriano podría ofrecer tarifas más altas, aunque subvencionadas, para los hogares más pobres.

De obtenerse, los fondos proporcionarán subsidios de 50 kilovatios hora (o ₦11,250) mensuales en las facturas de electricidad de los ciudadanos. El gobierno ofrecerá estos subsidios mediante el consumo o mediante vales. El gobierno nigeriano cree que el fondo ayudará a proporcionar electricidad a 86 millones de personas en el país que actualmente carecen de ella. 

Sin embargo, el enfoque gubernamental en materia de financiación plantea algunas preguntas importantes. Si bien el aumento de tarifas podría atraer inversiones, también conlleva un aumento de precios para empresas y consumidores. El gobierno planea compensar estos aumentos de precios con subsidios, utilizando esencialmente el dinero de los contribuyentes para cubrir parte del costo.

Quizás se pregunte, ¿no sería más efectivo incentivar la industria energética mediante exenciones o reembolsos fiscales? Esto podría estimular la inversión sin imponer precios más altos a los consumidores ni requerir costosos subsidios gubernamentales.