Primera publicación: 20 de abril de 2025
Imagen: Google
Antes era sencillo: si querías mantener tu dinero seguro, ibas al banco. Si necesitabas un préstamo, te vestías elegante, llenabas unos formularios y esperabas que un asesor de crédito le interesara tu historia. El banco era el guardián de confianza, y en general, eso funcionaba.
Pero esa fórmula ya no se sostiene, no cuando jóvenes de 22 años en Nairobi pueden pedir dinero prestado, invertir en criptomonedas y pagar el alquiler, todo a través de aplicaciones que nunca les piden ir a una sucursal. En toda África, el panorama financiero está cambiando. Rápidamente.
Las fintech africanas han establecido un nuevo estándar de velocidad, conveniencia y experiencia de usuario. Y ahora, muchos de los bancos más consolidados del continente —como Access Bank de Nigeria, Equity Bank de Kenia y Standard Bank de Sudáfrica—, con décadas de confianza pública, millones de clientes y una extensa red de sucursales, intentan reinventarse para alcanzar ese estándar.
Algunos están construyendo desde cero. Otros se están asociando con startups tecnológicas. Algunos incluso apuestan a que el futuro de las finanzas no se centrará solo en los bancos, sino también en las plataformas, las API y los datos. Así que sí, los bancos africanos generaron confianza. Pero ahora, se apresuran a desarrollar la tecnología.
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Que esta cambiando
Durante años, la "transformación digital" en la mayoría de los bancos implicó instalar una aplicación móvil sobre los mismos sistemas heredados. Los clientes podían consultar saldos o transferir dinero, pero todo lo que ocurría entre bastidores (aprobaciones, calificación de riesgo, documentación) seguía anclado en el pasado.
Eso está empezando a cambiar. En 2024, el Banco Absa de Kenia informó que más del 90% de todas las transacciones de clientes fueron... sucediendo fuera de las sucursales físicas, principalmente a través de banca móvil o por internet. En Nigeria, GTBank reveló en 2024 que había aumentado su base de usuarios digitales activos un 38 % interanual, gracias a su aplicación móvil renovada y su asistente de chatbot. En los 33 países donde Ecobank opera, los canales digitales procesan ahora más del 57 % de todas las transacciones, según su informe para inversores de 2024.
Pero no se trata solo de métricas de uso. Algunos bancos están profundizando, reconstruyendo su infraestructura, cambiando las estructuras de sus equipos y comportándose más como empresas tecnológicas que como instituciones financieras tradicionales. Lo que estos bancos parecen apostar es que modernizar los sistemas antiguos ya no funciona.
TymeBank, una startup sudafricana de tecnología financiera, podría ofrecer un vistazo al futuro de la banca en África. Se lanzó en 2019 sin sucursales, cajeros ni papeleo. En su lugar, uno entra en un supermercado como Pick n Pay o Boxer y abre una cuenta en un quiosco en cinco minutos con solo una identificación y huella digital. Para 2024, más de siete millones de sudafricanos se habían registrado, convirtiendo a Tyme en uno de los bancos de más rápido crecimiento en la historia del país. ¿La razón? Una infraestructura ágil, basada en la nube y con casi ningún costo general, significa menores costos para los usuarios: sin comisiones, mejores tasas y un acceso más rápido al crédito. Tyme ya se lanzó en Filipinas y está considerando otros mercados. Es un modelo basado en código, no en concreto.
Los bancos tradicionales se han visto obligados a transformar sus operaciones. Un banco como Equity ha convertido los datos en una ventaja competitiva. Mientras otros bancos estatales, como el Banco de Desarrollo de Kenia y Consolidated Bank, aún buscan la manera de digitalizar los préstamos, Equity existe. Millones de personas en África Oriental usan su aplicación EazzyBanking, pero la verdadera innovación está en el interior. El banco utiliza recargas móviles, historial de transacciones, patrones de pago y datos de ubicación para evaluar la solvencia. Más del 80% de sus préstamos Se desembolsan digitalmente, a menudo en menos de un minuto. Solo en 2024, se desembolsaron más de 4.5 millones de dólares en préstamos.
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¿Qué impulsa este cambio?
La transformación de la banca no se limita a la competencia de las startups fintech. Hay otras tendencias que la configuran. Los clientes más jóvenes —más del 60% de la población africana— no tienen paciencia para los formularios en papel ni para las aprobaciones de préstamos que tardan semanas. Esperan una respuesta inmediata, interfaces intuitivas y disponibilidad 24/7. En Ghana, por ejemplo, se procesan más de 80 millones de dólares a diario a través de canales de dinero móvil, mientras que Los kenianos realizan transacciones del doble de la cifra diariamente.
La banca en sucursales es costosa. Gestionar la infraestructura física requiere alquiler, personal, manejo de efectivo y seguridad. La banca digital, en cambio, puede escalar con un costo marginal cercano a cero.
Algunos de los desarrollos más interesantes se están produciendo discretamente en la administración. Varios bancos están migrando de sus sistemas bancarios tradicionales a plataformas nativas de la nube como Mambu, Finacle o Temenos. Esta transición les permite desarrollar, probar e implementar nuevos productos en semanas, en lugar de trimestres.
Stanbic IBTC (Nigeria), en 2024, anunció un programa de modernización del núcleo Para mejorar el tiempo de comercialización de productos minoristas. Banque du Caire de Egipto. Trasladó partes de su procesamiento de préstamos a la nube para apoyar la calificación crediticia en tiempo real en Egipto. Grupo KCB (Kenia) está trabajando con Microsoft para digitalizar los flujos de trabajo backend para alcanzar un desembolso de préstamos 100% sin papel para 2026.
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Los bancos no solo se están digitalizando; también están conquistando el territorio de las fintech. Algunos están lanzando aplicaciones independientes con una mejor experiencia de usuario (UX). Otros están implementando plataformas de banca como servicio, permitiendo que terceros se conecten a su infraestructura. Y algunos incluso se están convirtiendo en inversores, como Standard Bank y Standard Chartered Bank, que ahora gestiona una división de riesgo corporativo para respaldar a las fintechs con las que alguna vez podrían haber competido.
La siguiente fase se centrará más en la colaboración que en la disrupción. Se prevén más productos de marca compartida, servicios integrados y empresas conjuntas, especialmente en préstamos para pymes, seguros y pagos transfronterizos.
La vieja estrategia —generar confianza, captar depósitos, prestar de forma conservadora— sigue vigente. Pero ya no es suficiente. La próxima generación de clientes no solo elegirá bancos en los que confíe. Elegirá bancos que se sientan invisibles, integrados e instantáneos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante.
Porque en un mundo donde todas las startups minoristas, de telecomunicaciones y logísticas quieren ofrecer servicios financieros, los bancos tienen una opción: ser el backend que nadie ve o construir las plataformas que todos quieren usar. Sea como sea, la carrera ha comenzado. Los bancos que triunfarán en la próxima década no son los que tienen las mayores bóvedas. Podrían ser los que cuenten con los mejores desarrolladores de productos.
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Adonijah Ndege
Reportero sénior, TechCabal
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