Para marzo de 2025, Mubarak Umar llevaba un año y medio trabajando como agente de proveedores para Sun King, una empresa de energía solar en Ibadan, al oeste de Nigeria, ganando unos ₦200,000 (126 dólares) mensuales, que ingresaba directamente en su cuenta de GTBank. A principios de año, concibió la idea de abrir una tienda de electrónica y creía que sus ingresos estables y su historial bancario le permitirían obtener un préstamo considerable de su banco. Pero cuando lo solicitó, descubrió que no podía pedir prestado más de ₦120,000, muy por debajo de los ₦2 millones que quería.
Recurrió a PalmPay y Opay para obtener un préstamo rápido, las aplicaciones fintech de las que solía pedir prestado, pero también le ofrecieron sumas modestas de ₦23,000 y ₦8,000, respectivamente.
“Me sorprendió que el banco que llevo usando más de diez años no pudiera ofrecerme esa cantidad, ni siquiera la mitad”, dijo Umar. “Las aplicaciones móviles tampoco me han prestado nunca más de ₦35,000, aunque las uso para transacciones importantes a diario. Es como si fuéramos los únicos que confiamos en ellas; ellas no confían en nosotros”.
Todos los días, muchos Nigerianos como Umar buscan préstamos en bancos o usan sus teléfonos inteligentes para solicitar préstamos rápidos a prestamistas digitales. Sin que quienes buscan préstamos lo sepan, la decisión sobre cuánto pueden pedir prestado no siempre la toman completamente las personas. Los prestamistas emplean cada vez más sistemas tecnológicos que utilizan datos de clientes para calcular su puntuación crediticia y determinar cuánto pueden permitirse pedir prestado.
La tecnología que determina la capacidad de endeudamiento de un cliente depende de si solicita el préstamo a través de un banco tradicional o de una aplicación de préstamos. Mientras que el primero se basa en sistemas que evalúan la verificación de ingresos estructurados y el historial crediticio para determinar los límites de préstamo, el segundo explora la huella digital y los datos de teléfonos móviles con algoritmos que escanean el teléfono inteligente de un cliente analizando el uso de las aplicaciones y accediendo a las listas de contactos.
Los bancos tradicionales en Nigeria otorgan préstamos principalmente a clientes corporativos, asalariados con al menos un año de historial salarial o empleados de empresas afiliadas al banco, según un empleado del banco. Esta práctica a menudo excluye micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como los trabajadores del sector informal, que pueden no cumplir estos criterios.
El análisis de TechCabal de los informes anuales de 2023 de los principales bancos de Nigeria (FirstBank, UBA, GTBank, Access Bank y Zenith Bank) muestra una fuerte preferencia por los préstamos corporativos sobre los préstamos minoristas o individuales.
En 2023, FirstBank asignó el 94% de su cartera de préstamos de ₦6.6 billones a prestatarios corporativos, otorgando solo el 6% a individuos y pequeñas empresas. UBA siguió un patrón similar, otorgando el 70% de su cartera de préstamos de ₦5.5 billones a empresas. Acceder al banco Los estados financieros auditados de 2023 muestran que comprometió el 88% de sus préstamos de ₦8 billones a clientes corporativos, y solo el 12% a prestatarios minoristas. de GTBank La cartera de préstamos estaba compuesta por un 69.4% de empresas y un 24.1% de particulares.
Abdulhakeem Abdulmajeed, gerente de producto de The Alternative Bank, afirmó que los bancos tradicionales se muestran cautelosos al otorgar préstamos al público en general debido a los riesgos inherentes a la recuperación del crédito. "Los bancos son captadores de depósitos, no fondos de inversión, por lo que deben ser extremadamente cuidadosos con el destino de estos fondos para garantizar que los depositantes puedan acceder a su dinero en cualquier momento", afirmó.
Añadió que los bancos evitan a las personas y sectores de alto riesgo con probabilidades de incumplir el pago de préstamos para proteger su liquidez y cumplir con los estándares regulatorios. A diferencia de las fintechs, que amortiguan los impagos con altas tasas de interés, «los bancos deben mantener las tasas de impago por debajo del 5%; esto los hace más selectivos con respecto a quién accede a su crédito», afirmó Abdulmajeed.
Para los clientes elegibles, los bancos utilizan sistemas de calificación crediticia basados en reglas que evalúan la rotación de clientes y emplean el software de verificación de crédito del Banco Central de Nigeria (CBN) para examinar la cuenta del cliente en busca de crédito previo con su BVN. "El cliente debe tener una cuenta en el banco, y revisamos su rotación de ingresos y egresos cada mes. También realizamos una verificación de crédito para determinar si el cliente tiene un historial de impago", explicó Obayemi Gbenga, asesor de préstamos de Keystone Bank.
El promedio de la facturación y el historial crediticio de un cliente determinan el límite de préstamo que puede solicitar. Cuanto menor sea el puntaje crediticio, mayor será el riesgo de impago, y viceversa.
De acuerdo con Registro de crédito, una agencia de crédito autorizada por el CBN, los puntajes de crédito varían de 300 a 900, siendo los puntajes superiores a 700 considerados buenos y aquellos inferiores a 500 considerados malos.
Gbenga afirmó que se espera que la facturación mensual de un cliente sea al menos el doble del monto que pretende pedir prestado, ya que esto indica su capacidad de pago.
Explicó que si la facturación con el banco es insuficiente, la oficina de préstamos utiliza un sistema para verificar las cuentas del cliente en otros bancos y plataformas fintech y evaluar su actividad financiera general. "Todos tienen un solo BVN; al ingresar el BVN del cliente en el software [de verificación de crédito], se mostrará todo el historial crediticio de todos los bancos, incluidas las aplicaciones de préstamos digitales", explicó Gbenga. "Pero para una empresa o negocio, el sistema utiliza el BVN de la Comisión de Asuntos Corporativos". número de registro para acceder al historial crediticio de la empresa, mientras que se utiliza el BVN para el historial crediticio personal del propietario del negocio o empresa”.
Los prestamistas digitales se basan en datos impulsados por la tecnología para ofrecer préstamos
A diferencia de los bancos tradicionales, que restringen en gran medida los préstamos a clientes con ingresos salariales e historiales crediticios formales, las fintechs como PalmPay, OPay, FairMoney y otros prestamistas digitales utilizan algoritmos basados en el comportamiento y datos de teléfonos inteligentes para evaluar la solvencia.
El prestamista utiliza sistemas algorítmicos de calificación crediticia impulsados por aprendizaje automático, que recopilan datos del cliente (alertas SMS, contactos, uso de aplicaciones, información del dispositivo y ubicación), a los que se accede con el permiso del cliente, que consiente al aceptar los términos de la aplicación durante el registro.
Algunos prestamistas también utilizan aplicaciones que requieren el BVN de los clientes o solicitan acceso a los extractos bancarios mediante API para proporcionar información financiera más formal. Los datos determinan el límite de crédito, fijan la tasa de interés y definen los plazos de pago.
A pesar de que los préstamos digitales ofrecen préstamos sin aval, sin papeleo y con aprobación en minutos, suelen conllevar tasas de interés muy altas. Estas tasas no son fijas, sino que se determinan dinámicamente mediante algoritmos que evalúan el nivel de riesgo del prestatario a partir de datos financieros y de comportamiento. Como resultado, un mismo cliente puede obtener diferentes tasas de interés para el mismo monto de préstamo en distintos momentos, dependiendo no solo del monto prestado, sino también del grado de riesgo que el sistema considere a partir de sus datos actualizados.
“Tengo un préstamo vencido con Opay, así que no pueden prestarme hasta que pague”, dijo Blessing Efiete, quien suele solicitar préstamos a prestamistas digitales. “En cuanto a PalmPay, acabo de pagar su préstamo de ₦15,000; ahora me ofrecen un límite de préstamo de ₦1,000 porque el último préstamo venció antes de que lo pagara, y no he realizado muchas transacciones en casi un mes”, dijo Efiete.
Las ofertas de límite de crédito suelen ser bajas para quienes solicitan préstamos por primera vez, con plazos de devolución cortos y opciones. Los algoritmos de la aplicación monitorean constantemente las actividades de los clientes durante el plazo de pago. Y cuando se acerca la fecha de vencimiento, un sistema automatizado de la aplicación emite una notificación con recordatorios.
Cuando se retrasa el pago, el sistema activa acciones de recuperación, como avisos, llamadas automáticas y mensajes de texto recordatorios, para avisar al cliente. En caso de impago, se siguen acumulando intereses.
Las acciones de recuperación automatizadas reemplazaron la humillación por deudas
En casos pasados, el precio del impago de un préstamo es que los prestatarios están sujetos a... tácticas humillantes, en la que los prestamistas se dedican a avergonzar a los morosos, llamando y enviando mensajes amenazantes no sólo a los morosos sino también a sus contactos telefónicos.
Estas prácticas han provocado indignación pública y han suscitado serias preocupaciones sobre violaciones de la privacidad de los datos y métodos poco éticos de recuperación de deudas, lo que ha impulsado medidas regulatorias. escrutinio de organismos como la Comisión Federal de Competencia y Protección al Consumidor (FCCPC). Sin embargo, aún existen algunas tácticas similares en las que los prestatarios reciben llamadas amenazantes y mensajes de texto con insultos.
“Normalmente recibo una llamada de voz en la computadora recordándome que debo pagar mi préstamo”, dijo Efiete. “Alrededor de marzo, cuando aún les debía (refiriéndose a PalmPay), recibí mensajes donde me insultaban, diciéndome que les pagara si no quería una ruina”.
Sin embargo, los prestamistas digitales están abandonando las prácticas de avergonzar a los acreedores y adoptando sistemas automatizados de recuperación. Esta medida representa un paso significativo hacia una mayor responsabilidad crediticia en Nigeria.
Para fintech como PalmPay, cuando un prestatario conecta su banco a la aplicación, el sistema configura una deducción automática de su cuenta bancaria cuando el préstamo vence.
“Suelo pedir prestado con PalmPay, así que lo vinculé a mi cuenta de Access Bank. Cuando vence el préstamo, intentan debitarlo automáticamente casi a diario. Si hay dinero en la cuenta, se deduce inmediatamente para pagar el préstamo. Si no, el intento falla, pero aún así lo verás registrado en tu historial de transacciones”, dijo Ibrahim Adekunle mientras revisaba su historial de transacciones para mostrárselo a este reportero.
Un llamado a un modelo de préstamos que incluya la tecnología
Los expertos dicen que el futuro de los préstamos en Nigeria podría verse determinado por datos y tecnología mejorada que fortalezcan los préstamos inclusivos tanto para los bancos como para los prestamistas digitales.
Abdulmajeed afirmó que es necesario tener precaución al utilizar los datos de los clientes para ofrecer préstamos sin violar su privacidad. Añadió que es esencial un modelo tecnológico capaz de incluir a los actores informales en las zonas rurales, que están fuera del sistema bancario formal y digital.
“Para los habitantes rurales, la mayoría de los cuales no tienen cuenta bancaria, es extremadamente difícil para los bancos o cualquier prestamista digital determinar si cumplen los requisitos para obtener un crédito porque carecen de los datos necesarios”, dijo. “Pero si logramos encontrar la manera de analizar estos casos particulares y desarrollar un modelo de calificación crediticia que funcione con las personas de ese segmento del mercado”.
Los préstamos brindan oportunidades de crecimiento económico
Abimbola Adewale, economista, afirmó que el acceso discriminatorio a los préstamos margina a las mipymes y a los actores informales que carecen de documentación formal y flujos de ingresos estructurados, lo que podría obstaculizar el crecimiento económico del país. Esto genera "severas restricciones financieras, lo que limita su capacidad para expandirse o contribuir significativamente a la creación de empleo y al crecimiento económico".
Sin embargo, insiste en que la colaboración entre bancos y fintechs podría ayudar a ampliar la inclusión crediticia financiera. «Los bancos aportan estabilidad e infraestructura, mientras que las fintechs ofrecen innovación y agilidad. Al trabajar juntos, pueden crear modelos de préstamo inclusivos y basados en datos que atiendan con mayor eficacia tanto al sector formal como al informal».
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