Primera publicación: 20 de julio de 2025
La industria de las telecomunicaciones de Nigeria necesita una reactivación. Solo la nueva competencia puede lograrlo.
El otrora vibrante sector de telecomunicaciones de Nigeria se ha consolidado como un duopolio inactivo. MTN y Airtel controlan ahora casi el 90% del mercado. Con la disminución de la competencia, los precios suben, la calidad del servicio disminuye y la innovación se ha estancado.
Hoy en día, sólo el 48.8% de Los 216 millones de habitantes de Nigeria Tienen acceso a banda ancha. El esfuerzo por conectar al resto avanza lentamente, principalmente porque los dos actores dominantes ya no tienen fuertes incentivos para expandirse agresivamente ni mejorar los servicios.
Wole Adetuyi, director ejecutivo de Swift Telephone Network (STN), lo dice sin rodeos: «Necesitamos nuevos actores, es la verdad». Y no se equivoca. Cada vez que llega un nuevo competidor, la competencia se intensifica y los consumidores se benefician.
El lanzamiento de Globacom en 2003 marcó un antes y un después. Introdujo la facturación por segundo, una primicia en África, obligando a sus competidores a reducir sus tarifas por minuto, que eran más caras. Glo también redujo drásticamente los precios de las tarjetas SIM de 25,000 a 200 ₦, abriendo el mercado a millones de personas. Introdujo internet 2.5G mediante GPRS, lo que dio lugar a servicios como MMS, BlackBerry y banca móvil. Posteriormente, implementó el 3G y el 4G, y construyó el cable submarino Glo 1, que conectó África Occidental con internet global.
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Etisalat, ahora 9mobile, siguió en 2008 con innovaciones audaces y centradas en el cliente. Presentó el primer portal de autoservicio en tiempo real de Nigeria, "MyEtisalat", lanzó su producto de banda ancha "EasyBlaze" y permitió a los usuarios elegir sus números con "0809uchoose". Su "Eco SIM" impulsó la sostenibilidad y ofreció tarifas asequibles que le permitieron beneficiarse de la portabilidad de números móviles.
Fue una época dorada en la que los consumidores llevaban con orgullo varias tarjetas SIM, cambiando de red en teléfonos Tecno, Infinix, Samsung y BlackBerry para obtener el mejor servicio y las mejores tarifas. Si bien MTN era líder en tamaño, Globacom y Etisalat eran verdaderos rivales. El mercado era dinámico, la competencia era sólida y la satisfacción del cliente era la clave.
Pero esa era ha pasado, y su lugar es una carrera estancada entre dos. MTN Nigeria, con una cuota del 52%, domina ahora el mercado, seguida de Airtel Nigeria por el 34%. Antiguos rivales como Globacom y 9mobile han quedado relegados a un segundo plano, afectados por la pérdida de suscriptores, los errores operativos y la falta de reinvención estratégica.
Ningún nuevo operador móvil ha entrado en Nigeria desde que Etisalat se hizo cargo de una licencia 3G en 2008. En contraste, Sudáfrica sí ha dio la bienvenida a nuevas inversiones y ocho marcas respaldadas por OMV, ampliando la competencia y elevando el acceso a la banda ancha al 79%. Marruecos, con una penetración de internet del 91%, atrajo a actores como Etisalat, Orange y Zain entre 2010 y 2014.
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telecomunicaciones naranja Casi se convirtió en esa nueva fuerza en NigeriaEn 2017, el operador francés de telecomunicaciones intentó adquirir una participación del 65% en Etisalat durante su crisis financiera. El acuerdo fracasó. De 2020 a 2022, Orange volvió a explorar la posibilidad de entrar en el mercado, incluso enviando una delegación a la Comisión de Comunicaciones de Nigeria. Pero en 2023, desistió oficialmente, alegando un panorama poco competitivo. En resumen, Orange no veía la manera de ascender del tercer puesto. Concluyeron que el dominio del mercado de MTN estaba demasiado arraigado.
En mayo de 2025, MTN Nigeria dominaba el 52% del mercado móvil con 90.2 millones de suscriptores, mientras que Airtel controlaba el 34%. Globacom había descendido al 11%, y 9mobile apenas alcanzaba el 1.5%. Esto ha reducido la competencia y ha provocado un deterioro constante de la calidad del servicio. Con tan pocos operadores que puedan desafiar el statu quo, la urgencia por innovar o ampliar la cobertura se ha desvanecido.
El dominio de MTN Airtel también ha desplazado a pequeños proveedores de servicios de internet independientes y a otros competidores potenciales. Su enorme escala y alcance nacional dificultan cada vez más la supervivencia de sus rivales. Como resultado, el progreso en la mejora de la infraestructura de banda ancha se ha ralentizado. Nigeria ocupa actualmente el séptimo lugar en África subsahariana y el 83.º a nivel mundial en velocidad de internet móvil en 2025, con un estancamiento en las ganancias interanuales. Mientras que los centros urbanos disfrutan de una conectividad relativamente fiable, las comunidades rurales y marginadas se enfrentan a velocidades lentas, acceso limitado y altos costos.
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Para muchos usuarios, el declive es personal. En noviembre de 2024, después de 12 años con mi línea de 9mobile, finalmente le quité la tarjeta SIM a mi teléfono. Se había vuelto inútil. WhatsApp era lo único que seguía funcionando. Al igual que más de 20 millones de suscriptores de voz y 14 millones de usuarios de internet que abandonaron 9mobile en los últimos años, no tuve otra opción. Y 9mobile no está solo en esta espiral descendente.
Globacom, que alguna vez fue el segundo operador más grande de Nigeria, vio caer su participación de mercado del 26% a principios de 2024 a sólo 11%, principalmente debido a una auditoría de la NCC que eliminó las tarjetas SIM inactivas y mal registradas. Pero sus problemas más profundos, como la mala atención al cliente, el deterioro de la calidad de la red y la falta de inversión, habían sido evidentes durante años. Glo dependía de promociones llamativas, ignorando las crecientes quejas de los clientes y el envejecimiento de su infraestructura. La salida anticipada de Etisalat fue una señal de alerta de lo que estaba por venir.
A pesar de las claras señales de que el mercado necesita una reestructuración, la reforma ha sido lenta. Desde 2022, la Comisión de Comunicaciones de Nigeria ha... Se emitieron más de 40 licencias de Operador de Red Virtual MóvilSin embargo, solo dos, Vitel Wireless y Lebara, avanzan activamente hacia su lanzamiento comercial a finales de este año. Existe la posibilidad de disrupción, pero los reguladores han actuado con lentitud y los operadores están bloqueando a los OMV.
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Muchos OMV no han logrado cerrar acuerdos mayoristas favorables con los operadores de redes móviles, quienes a menudo los consideran una amenaza competitiva. Las negociaciones sobre las tarifas de uso de la red, el reparto de ingresos y las garantías de nivel de servicio se han vuelto largas y contenciosas. Sin estos acuerdos, los OMV no pueden lanzar sus servicios.
Si bien la Comisión ha creado un marco para apoyar la entrada de OMV, ha tenido dificultades para garantizar su cumplimiento. No ha exigido sistemáticamente a los OMV la responsabilidad de garantizar un acceso oportuno y equitativo. Como resultado, muchos operadores con licencia siguen estancados, incapaces de ofrecer la competencia que la industria necesita con urgencia.
El duopolio actual deja a los consumidores con menos opciones, menos innovación y pocos incentivos para que los operadores tradicionales mejoren. Ya sea a través de OMV, nuevos licenciatarios de telefonía móvil o alianzas estratégicas con actores globales, ha llegado el momento de reintroducir la competencia en el sector. La época dorada de las telecomunicaciones nigerianas puede haber terminado, pero no tiene por qué seguir así.
El mercado busca un nuevo actor lo suficientemente audaz como para enfrentarse a los gigantes y revolucionar el mercado. Si nadie responde pronto a esa llamada, los consumidores seguirán pagando el precio.
Frank Eleanya
Reportero sénior
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