Safaricom, la mayor empresa de telecomunicaciones de Kenia, ha recaudado 20 mil millones de KES (154 millones de dólares) del primer tramo de El programa de notas a mediano plazo (MTN) anunció en noviembre después de que los inversores ofrecieran casi tres veces su objetivo.
La compañía había buscado inicialmente recaudar KES 15 mil millones (US$116 millones), pero la abrumadora demanda empujó la tasa de suscripción al 275.7%, lo que llevó a Safaricom a activar una “opción greenshoe” de KES 5 mil millones (US$38 millones), una cláusula que le permite absorber parte de las ofertas excedentes.
“Safaricom ha recibido solicitudes de Bonos por un valor aproximado de 41.4 millones de KES, frente al objetivo original de 15 millones de KES, lo que representa una tasa de suscripción general del 275.7%”, dijo Safaricom en un comunicado el miércoles.
El fuerte apetito por la deuda de Safaricom señala una renovada confianza en la economía de Kenia, lo que demuestra que, a pesar de las presiones económicas mundiales, los inversores locales tienen bolsillos profundos y están ansiosos por respaldar a empresas de primera línea que ofrecen retornos estables.
La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA), el regulador del mercado de materias primas de Kenia, aprobó inicialmente el programa de préstamos más amplio de Safaricom, por 40 000 millones de KES (308 millones de dólares), en noviembre. Safaricom abrió entonces la venta del primer lote de pagarés, conocido como «Tramo 1», que se cerró oficialmente el 5 de diciembre.
“Este hito es un testimonio del vibrante ecosistema y la sólida liquidez”, dijo la Bolsa de Valores de Nairobi (NSE) en un ambiental el miércoles, destacando la capacidad del mercado para financiar importantes objetivos corporativos.
Esta venta es solo la primera fase de un plan de financiación más amplio de la compañía. La aprobación regulatoria permite a Safaricom volver al mercado en el futuro para recaudar el resto del programa de 40 000 millones de KES (308 millones de dólares), con la posibilidad de emitir bonos verdes o sociales para financiar proyectos sostenibles.
Las notas de esta venta se cotizarán en la NSE, ofreciendo a los inversores un activo negociable de la corporación más grande de Kenia.
