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En 2015, Moniepoint, entonces TeamApt, una de las fintechs más destacadas de Nigeria, desarrollaba infraestructura de pagos para bancos. Para 2025, ya no era una empresa en la sombra. Se había convertido en una de las vías más importantes para el movimiento de dinero en la economía informal de Nigeria.
Fundada como proveedor de tecnología back-end, TeamApt construyó una infraestructura de pago para bancos Antes de empezar a atraer a los comerciantes directamente en 2019 como Moniepoint, ese año superó las 100,000 transacciones diarias. En 2023, TeamApt rebautizado como el nombre de su producto estrellaMoniepoint. Según la empresa, la decisión fue un testimonio del éxito de Moniepoint y parte del deseo de acercar la empresa a sus clientes.
Por 2025, Procesaba 412 billones de nairas (297 mil millones de dólares) y gestionaba más de 14 mil millones de transacciones.
Entre 2019 y 2025, Moniepoint pasó de ser una empresa de adquisición de comerciantes con una fuerte distribución a convertirse en algo más cercano a una infraestructura nacional, con los pagos como gancho, el crédito como motor y la profundidad del producto como factor clave.
Los inicios de Moniepoint como proveedor de servicios backend le brindaron visibilidad sobre los flujos de transacciones, los puntos de fallo, los cuellos de botella en las liquidaciones y cómo los bancos se desploman bajo el volumen. Este conocimiento contribuyó a su expansión hacia la adquisición en puntos de venta (PoS), la banca de agencia y el crédito.
Las cifras de Moniepoint para 2025 revelan un cambio con respecto a la banca de agencia. Su terminal de pago se había convertido en uno de los principales procesadores para el comercio diario en supermercados, restaurantes, pequeños comercios, gasolineras, comerciantes y negocios informales.
Moniepoint no reveló un desglose completo de canales para 2025, pero señaló Que “8 de cada 10 pagos en persona en Nigeria se realizan con Moniepoint”. También afirmó que procesaba ₦8 mil millones (US$5.77 millones) diariamente en restaurantes, ₦1.7 billones (US$1.23 mil millones) en panaderías y ₦90 millones (US$64,909) en gimnasios.
Los volúmenes de transacciones de Moniepoint muestran la rapidez con la que los pagos digitales están creciendo en Nigeria, especialmente en los últimos dos años. OPay y PalmPayEl unicornio fintech ha sido uno de los mayores beneficiarios de este crecimiento.
Según datos del Sistema de liquidación interbancaria de Nigeria (NIBSS)En 2023, la pasarela de pagos central del país procesó 9.6 millones de transacciones por un valor de ₦600 billones (US$432.73 millones). Un año después, procesó ₦1.07 billones (US$771.69 millones) en valor de transacción.
Según las cifras de Moniepoint para 2025, Su valor total de transacción es de ₦412 billones es igual al 38.5% del valor de transacción del año completo 2024 de NIBSS.
¿Cuánto de ₦412 billones se convierte en ingresos?
Moniepoint procesó ₦412 billones en 2025, pero ¿qué porcentaje se convirtió en ingresos?
La verificación de la realidad de los ingresos
Visualizando el volumen de ₦412 billones de Moniepoint
A este ritmo, Moniepoint no es solo una fintech; genera 2.4x los ingresos por tarifas electrónicas de los ocho bancos más grandes de Nigeria combinados.
Punto de referencia del banco: ₦514 mil millones (tarifas electrónicas de 9 meses para acceso, GTCO, etc.).
Debido a que es un adquirente comercial y procesador de pagos a gran escala, el modelo comercial de Moniepoint depende del volumen en lugar de precios elevados.
Las comisiones por transacción en los pagos suelen ser bajas. Por ejemplo, Kuda, una empresa nigeriana de tecnología financiera, cobra una comisión de servicio comercial del 0.5 % por transacción PoS, con un límite de ₦1,000.
Para Moniepoint, su comisión de transacción estimada podría oscilar entre el 0.1 % y el 0.5 %, dependiendo de la combinación de canales (TPV, transferencias, facturas, cobros), los límites de precios y los incentivos. Aunque una directriz del Banco Central de Nigeria establece el máximo tomar la tasa al 1.25%.
Usando ₦412 billones como valor total de transacciones en todas sus plataformas, los ingresos brutos estimados podrían verse así:
Caso bajo (0.10%): ₦412 billones × 0.10% = ₦412 mil millones ($297.14 millones)
Caso medio (0.30 %): ₦412 billones × 0.30 % = ₦1.24 billones (894.31 millones de dólares)
Caso alto (0.50%): ₦412 billones × 0.30% = ₦2.06 billones (1.49 millones de dólares)
Esto no se refiere a ganancias netas, ni siquiera a ingresos netos. No considera costos, incentivos, contracargos, pérdidas por fraude ni gastos de liquidación.
En los primeros nueve meses de 2025Ocho de los bancos más grandes del país, incluidos Access Holdings Plc y Guaranty Trust Holding Company (GTCO) Plc, ganaron ₦514.82 mil millones (US$371.29 millones) en tarifas de pagos electrónicos.
Los bancos ganan una comisión por cada transferir: 10 nairas para transacciones inferiores a 5,000 nairas; 25 nairas para transferencias entre 5,001 y 50,000 nairas; y 50 nairas para cualquier cantidad superior a 50,000 nairas.
Si bien Moniepoint obtiene ₦20 en transferencias interbancarias, sus ingresos estimados por pagos se calcularon con una tasa combinada, ya que su presentación para 2025 no desglosa el valor de las transacciones por canal. En 2023, la empresa afirmó que procesaba las transacciones de forma rentable.
Por sus ingresos por préstamos, Moniepoint desembolsó más de ₦1 billón ($721.22 millones) en 2025. La empresa afirma que sus préstamos morosos (NPL), un préstamo cuando los pagos de capital o intereses vencen 90 días o más, son pequeños.
Según el Banco Central de Nigeria (CBN), Los NPL aumentaron al 7% en 2025Suponiendo que la tasa de morosidad de Moniepoint se acerca al 10% de los préstamos desembolsados, eso implica que aproximadamente ₦900 mil millones (US$649.09 millones) de la cartera de préstamos se mantuvo en rendimiento. A una tasa anual tasa de interés de al menos el 20%, lo que podría traducirse en alrededor de ₦180 mil millones ($129.82 millones) en ingresos brutos por intereses, dependiendo de los saldos pendientes promedio y los plazos de los préstamos.
Crecimiento de Moniepoint entre 2023 y 2025
Transacciones
En 2023, Moniepoint procesó 5.2 millones de transacciones por un valor de $182 millones. Reveló que se realizaron 3.3 millones de transacciones en sus terminales. También indicó que $92 millones de su valor de transacción fueron transferencias bancarias y procesó $194 millones en pagos de tiempo de emisión y facturas.
Dos años después, la empresa procesó más de 14 mil millones de transacciones y ₦412 billones en valor de transacción.
Según MoniepointTiene más de un millón de terminales activas y procesa ₦10 billones mensuales. Anualmente, esto equivale a ₦120 billones.
Por contexto, El CBN dijo que el valor total de las transacciones PoS ascendió a ₦223.27 billones (US$161.03 millones) en 2025.Nigeria tenía 5.90 millones de terminales PoS activas en marzo de 2025. Las transacciones PoS entre enero y junio de 2025 totalizaron ₦147.19 billones (106.16 millones de dólares), según el CBN.
Estas cifras muestran que Moniepoint controla actualmente aproximadamente la mitad de la economía de puntos de venta de Nigeria. En 2023, Moniepoint contaba con más de dos millones de empresas registradas. Para 2025, el número de empresas activas había superado los seis millones.
Crédito vencido
Como la mayoría de los bancos, Moniepoint ha aprovechado la amplitud de los datos de transacciones que fluyen a través de su red para expandirse al ámbito de los préstamos.
En 2023, desembolsó 71 millones de dólares en préstamos para capital de trabajo. Para 2025, la cifra ascendió a más de ₦1 billón (US$721.22 millones) en préstamos a pequeñas empresas, lo que representa un aumento del 36 % en el valor de las transacciones tras la emisión de los préstamos.
Aproximadamente el 30% de estos préstamos son recurrentes. Moniepoint afirmó que su morosidad se mantiene baja, en gran medida porque los datos de pago de su plataforma le permiten otorgar crédito a empresas con patrones de flujo de caja visibles.
Para respaldar sus operaciones crediticias y generar depósitos, Moniepoint relanzó su producto de ahorro en 2025.
El efecto Moniepoint
¿Por qué esto crea un bloqueo? Las pequeñas empresas no solo usan Moniepoint para aceptar pagos, sino que también lo usan para financiar su inventario. 36% de aumento crea una dependencia que hace que cambiar a un competidor (como OPay) sea costoso para el comerciante.
Las tarjetas pasaron del uso al hábito
Las relaciones en los puntos de venta son sólidas, pero priorizan al comercio. El uso de tarjetas es el factor clave para que una empresa genere fidelidad.
En 2023, Moniepoint registró 72 millones de tarjetas únicas utilizadas en sus terminales. Para 2025, había aumentado el número de usuarios de tarjetas en un 200% y su tarjeta se utilizaba 1.7 millones de veces al día.
También dijo que sus clientes de banca personal habían crecido de más de tres millones de cuentas personales y comerciales en 2023 a más de seis millones de empresas y más de 16 millones de personas bancarizadas.
Monnify dejó de ser una misión secundaria
En 2023, 1,800 empresas procesaron pagos a través de Monnify, la plataforma de pagos web de Moniepoint, por un valor de 13 mil millones de dólares.
En 2025, Monnify procesó 25 billones de ₦ (18.03 millones de dólares) y lanzó el débito directo, profundizando en los cobros automatizados.
De usar rieles globales a convertirse en parte de los rieles
En 2025, Moniepoint dijo que TeamApt, su subsidiaria de conmutación, obtuvo certificaciones de Mastercard y Visa para respaldar los pagos con tarjetas internacionales y ofrecer estos servicios a otras empresas.
Este cambio significa que la empresa no solo procesará pagos para sí misma, sino también para terceros. Está pasando de usar solo rieles globales a integrarse en ellos.
La acumulación de productos se ha vuelto seria: Moniebook es una estrategia de bloqueo
En 2025, Moniepoint lanzó Moniebook, posicionándolo como una plataforma de gestión empresarial que unifica pagos y contabilidad.
Una vez que un comerciante ejecuta cobros (pagos), registros (contabilidad) y posteriormente inventario/nómina/impuestos a través de la misma plataforma, Moniepoint deja de ser el proveedor de POS para el sistema operativo de la empresa.
En abril de 2025, Moniepoint lanzó Monieworld, un producto de remesas que permite a los residentes del Reino Unido enviar dinero directamente a cualquier cuenta bancaria nigeriana.
Moniepoint no incluyó las cifras de transacciones de Monieworld en su presentación, pero dijo que el boca a boca ha sido su mayor canal de adquisición.
Regulación del Reino Unido Los documentos presentados muestran que la compañía está apostando $7.39 millones en su apuesta en el Reino Unido (RU) y ha gastado $3.77 millones desde febrero de 2024.
Entre febrero y diciembre de 2024, gastó 1.26 millones de dólares (reportados como pérdida) en gastos administrativos y de infraestructura, y otros 2.51 millones de dólares como depósito de capital para su adquisición de Bancom, una institución de dinero electrónico regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.
El Reino Unido alberga a más de 290,000 nigerianos y es un corredor de remesas crucial. En 2021, Nigeria se ubicó como el tercer mayor receptor de remesas del Reino Unido, con entradas por valor de 2.76 £ mil millones (3.69 millones de dólares). Moniepoint quiere una porción de este mercado, compitiendo con actores como Grey y Lemfi.
La licencia nacional MFB implica escala y escrutinio
En 2025, Moniepoint obtuvo una licencia MFB nacional mientras el Banco Central de Nigeria avanza para alinear las estructuras de licencias de fintech con sus huellas operativas reales.
Las licencias nacionales conllevan expectativasMayor cumplimiento, mayor visibilidad, mayor presión para actuar como una institución. Además, ofrecen legitimidad y margen para expandir los servicios bancarios formales a gran escala.
El costo de la escala
El crecimiento de Moniepoint no se debe únicamente a la sofisticación tecnológica. Las personas han sido una parte crucial de su motor.
La empresa aumentó su plantilla de 1,800 empleados en 2023 a más de 3,300 empleados a tiempo completo repartidos en 19 países y cinco continentes.
Entre 2023 y 2025, Moniepoint ha pasado por tres fases. Comenzó con la creación de un canal de distribución, que incluyó una amplia presencia de puntos de venta (TPV), una alta adopción por parte de los comerciantes y acceso al crédito. Esto se complementó con pagos a escala nacional, crédito a escala institucional y la integración de productos. Actualmente, está profundizando su infraestructura mediante la expansión de sus ambiciones de procesador/adquirente, la concesión de licencias nacionales y la entrada al corredor de la diáspora.
Si bien el crecimiento de Moniepoint ha sido impresionante, su próximo capítulo no se ganará con publicidad.
Moniepoint está apostando cada vez más por el crédito, y esto se pone feo rápidamente. First HoldCo, empresa matriz del banco más antiguo de Nigeria, First Bank, canceló ₦748 mil millones ($539.47 millones) en préstamos incobrables en 2025, lo que redujo sus ganancias en un 92%.
En 2025, Moniepoint consolidó su participación en los sistemas de pago de Nigeria. En 2026, deberá demostrar su solidez a medida que el Banco Central de Nigeria (CBN) toma medidas drásticas contra los PoS y refuerza su control sobre los pagos digitales.
