👨🏿‍🚀TechCabal Daily – El Banco Central de Nigeria otorga más espacio a los agentes de puntos de venta.

Feliz mes nuevo. ☀️

El sector de la tecnología sanitaria de Nigeria se ha movilizado 271 millones de dólares Si bien existen 128 startups activas, la fricción estructural, que incluye la baja adopción de registros médicos electrónicos (RME) y la volatilidad de la financiación, limita su impacto duradero. Este informe describe las acciones estratégicas necesarias para lograr una escala sostenible, yendo más allá de las deficiencias para ofrecer una hoja de ruta completa para el progreso. 

Lea el nuevo artículo de TechCabal Insights Situación actual de la tecnología sanitaria en Nigeria (2026).

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I&M, un banco keniano de tamaño mediano que cotiza en la Bolsa de Valores de Nairobi (NSE) y opera en cinco mercados africanos, está demostrando su compromiso con los hechos. Quince años después de invertir en Tanzania con una participación del 55% en un pequeño banco, I&M ahora posee casi la totalidad del mismo.

En 2025, el prestamista Gastó mil millones de chelines kenianos (7.7 millones de dólares). para adquirir las participaciones de dos accionistas minoritarios en su filial tanzana y participar en una ampliación de capital, elevando su participación en I&M Bank Tanzania del 78.51% al 95.51%. PROPARCO, una institución financiera de desarrollo francesa, y Microfinance East Africa Limited vendieron sus participaciones a I&M y se desvincularon de la filial, convirtiendo así sus operaciones en Tanzania en una filial de propiedad casi total.

I&M está realizando apuestas en todas sus operaciones en África Oriental. Más allá de Kenia, el banco Se añadieron 355 empleados. En 2025, el grupo experimentó un crecimiento significativo, principalmente en Kenia, donde abrió 10 nuevas sucursales y aumentó su base de clientes en un 33%, alcanzando casi un millón. En el primer trimestre de 2026, registró un incremento del 20.2% en sus ganancias netas. Para un banco que durante años se ha posicionado como una entidad de tamaño mediano con ambiciones regionales, las cifras comienzan a reflejar una tendencia menos propia de este segmento.

I&M se está consolidando como líder regional. Adquirir una institución financiera de desarrollo como PROPARCO es una especie de rito de iniciación. Estas instituciones suelen intervenir en las primeras etapas, aportando capital a largo plazo y credibilidad, y se retiran una vez que el negocio es lo suficientemente rentable y autosostenible como para atraer o autofinanciar su crecimiento. 

La decisión de I&M de aumentar su participación en la filial indica que quiere beneficiarse de un mayor potencial de crecimiento; para el banco, ya no es un proyecto secundario.

Después de Nigeria Crisis de liquidez en 2023En la región donde surgieron empresas fintech como OPay y Moniepoint, un grupo controvertido que impulsó gran parte del crecimiento de la economía financiera informal ha sido el centro de atención durante un tiempo: los agentes de punto de venta (TPV).

En agosto de 2025, el Banco Central de Nigeria (CBN) emitió una directiva Se exigía que todos los terminales de punto de venta estuvieran geolocalizados y vinculados a coordenadas GPS precisas, y que cada dispositivo solo pudiera operar dentro de un radio de 10 metros de su dirección registrada. Esta norma implicaba que un terminal registrado en una tienda no podía procesar legalmente una transacción si el agente salía del establecimiento con él, lo que limitaba la movilidad de los agentes. 

Sin embargo, eso cambió el viernes. En un Circular del 29 de mayoEl Banco Central de Nigeria (CBN) amplió el radio permitido a 70 metros y pospuso la fecha límite para la aplicación de la normativa hasta el 1 de agosto de 2026.

La norma de los 10 metros tenía como objetivo frenar el fraude. Nigeria tiene aproximadamente 1,600 agentes de punto de venta por kilómetro cuadradoy los terminales a veces han sido Se cambió para ocultar los orígenes de las transacciones. y permitir actividades ilícitas. Pero la restricción creó un problema de cumplimiento que, en la práctica, tenía poco que ver con el fraude. 

Un agente que se desplazara 15 metros para atender a un cliente en una zona diferente del mismo mercado estaría técnicamente infringiendo la normativa, mientras que un infractor podría simplemente volver a registrar un terminal en una nueva dirección y seguir cumpliendo las normas sobre el papel. 

Disminuir el zoom: Las transacciones en puntos de venta alcanzaron los 10.51 billones de nairas (6.800 millones de dólares) en el primer trimestre de 2025., un 301.67% más que en el primer trimestre de 2024. A esa escala, una política de geolocalización que margina a los agentes que impulsan ese crecimiento es una política que se revisará constantemente. La ampliación de 70 metros le da tiempo al Banco Central de Nigeria para diseñar una solución más viable antes del 1 de agosto.

Mauritius Commercial Bank (MCB), el banco más grande del país, tiene Comprometió 1 mil millones de dólares En los próximos cuatro años, ampliará su actividad de financiación del comercio en todo el continente. El dinero se canalizará a través de líneas de crédito, cartas de crédito, garantías y otros instrumentos que sirven de enlace entre una empresa y su capacidad para transportar mercancías a través de una frontera.

La brecha en la financiación del comercio en África no es un problema nuevo. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) Se estima que entre 74 mil millones y 92 mil millones de dólares. Muchos proyectos carecen de financiación suficiente; los bancos comerciales solo han financiado el 23% del comercio total del continente entre 2020 y 2024, frente al 40% de la década anterior. 

La escasez de divisas es la principal causa, y más de un tercio de los bancos la citan como su principal limitación. El compromiso de MCB de 1 millones de dólares es una decisión deliberada para incursionar en un terreno que la mayoría de sus competidores evitan.

MCB tiene mucho en juego en este asunto, más allá de la buena voluntad. La financiación del comercio es uno de sus principales motores de ingresos. MCB Ganó 12.1 millones de rupias mauricianas (270 millones de dólares). Los ingresos procedentes de tasas, comisiones y actividad comercial en el ejercicio finalizado en junio de 2025 representan aproximadamente el 31% de sus ingresos operativos totales de 38.5 millones de rupias mauricianas (813.3 millones de dólares), siendo la financiación del comercio una de las actividades que contribuyeron a dichos ingresos.

Cuanto más flujo comercial facilite, más ganará. MCB ve una brecha en el mercado continental; su estrategia consiste en arriesgarlo todo en una oportunidad que la mayoría de los demás bancos no se atreverían a aprovechar.

Para el resto de África, lo que está en juego es obvio. Detrás de cada dólar de esa brecha de 92 mil millones de dólares hay un negocio real: un fabricante que no pudo conseguir materias primas, un agricultor que no pudo cobrar por un envío de exportación, una PYME que perdió un contrato porque no pudo proporcionar una carta de crédito. 

Los bancos de desarrollo ayudan, pero son lentos, selectivos y nunca suficientes. Un banco comercial con la infraestructura, la experiencia y el incentivo financiero para cerrar esa brecha es una propuesta completamente distinta.

En 2014, SPAR Sudáfrica entró en el mercado del Reino Unido (RU) al adquirir una participación mayoritaria en BWG Group, que era propietario de Appleby Westward Group. Doce años después, ha vendió su negocio en el Reino Unido al mayorista británico de propiedad familiar AF Blakemore & Son por 7 millones de libras esterlinas (8.9 millones de dólares). 

El acuerdo abarca 71 tiendas propiedad de la empresa y la infraestructura logística de AWG en Plymouth, y otras 63 tiendas se transferirán a operadores externos para septiembre de 2026. SPAR conserva sus operaciones en Irlanda, las cuales, según afirma, son rentables.

La venta de las operaciones de SPAR en el Reino Unido marca el fin de una década de esfuerzos por consolidar su presencia internacional fuera del sur de África. Lo que comenzó como una estrategia de expansión destinada a diversificar los ingresos en Europa se ha convertido en una costosa retirada, en la que la cadena minorista ha ido deshaciéndose progresivamente de negocios en el extranjero que no lograron generar rentabilidades sostenibles. 

La salida del Reino Unido es el capítulo final de una de las costosas desventuras internacionales del minorista. En 2024, SPAR también vendió su negocio polaco, pagando 2.7 millones de rands (166.1 millones de dólares) para recapitalizar las operaciones antes de venderla por 185 millones de rands (11.4 millones de dólares). Luego Abandonó Suiza en septiembre de 2025.SPAR desembolsó 683 millones de rands (42.11 millones de dólares) en efectivo para completar la venta. En total, SPAR gastó más de 3.3 millones de rands (184 millones de dólares) solo para desinvertir en importantes negocios europeos.

Entre líneas: Mientras SPAR perdía capital en sus operaciones europeas, su negocio en el sur de África iba bien. Los ingresos crecieron un 3.5% En el segundo semestre de 2025, el mercado que entendió y en el que invirtió poco, mientras perseguía una escala que nunca logró en el extranjero. El director ejecutivo de SPAR, Angelo Swartz, llama al repliegue europeo un “Reiniciarse en la disciplina.” Al igual que otros minoristas sudafricanos, como Pick n Pay y Shoprite, SPAR parece estar priorizando sus operaciones en su mercado nacional.