Le Kenya a gagné environ Les recettes du tourisme récepteur s'élevaient à 452 milliards de shillings kenyans (3.5 milliards de dollars) en 202.4. Une grande partie de cet argent liquide est échangée sur les marchés où l'on achète des souvenirs, où l'on réserve des hébergements ou des activités de loisirs, et lors d'excursions, car nombre de ces transactions se font en espèces. Les touristes qui n'achètent pas de carte SIM locale sont confrontés à des frais de retrait élevés et à une faible acceptation des cartes.
Lundi, je suis donc passé devant Artisanat de silicium, une startup fintech kenyane (son produit principal est Little Cab, une entreprise de taxis électroniques qui prospère dans les trajets d'entreprise), pour comprendre comment l'entreprise a réussi à réunir le ministère du Tourisme, la Kenya Revenue Authority (KRA), la Kenya Commercial Bank (KCB) et Mastercard lors d'un événement qui ressemblait davantage à un plan pour séduire les visiteurs qui souhaitent tester M-PESA, mais qui veulent effectuer des transactions à partir de leurs cartes de débit ou de crédit.
La présence de ces institutions confère au projet un caractère qui dépasse le simple lancement d'un produit, puisqu'il touche, dans une certaine mesure, à un intérêt privé concernant la manière dont les touristes paient.
Pourquoi est-ce important ?
Les touristes venant de l'étranger (hors du Kenya, en l'occurrence) prévoient généralement d'utiliser des cartes de débit ou de crédit. Ils s'attendent à ce que les petits achats se déroulent comme dans leur pays d'origine. Au Kenya, de nombreux petits commerçants privilégient encore le paiement en espèces ou, le plus souvent, par mobile money.
Cela contraint les visiteurs à choisir entre trois options : acheter une carte SIM locale et utiliser le paiement mobile, retirer de l’argent à un distributeur automatique ou négocier le taux de change dans un bureau de change. Chaque option a un coût.
Lors de sa présentation lundi, Kamal Budhabhatti, PDG de Craft Silicon, a expliqué que sa nouvelle application, Tourist App, vise à simplifier les transactions. Elle cible les achats de faible valeur : un souvenir à 500 KES (4 $) ou un droit d’entrée à 43 $ pour le parc national de Nairobi, des situations où les touristes recherchent des paiements rapides. Si ces paiements peuvent être effectués numériquement, les commerçants augmentent leur chiffre d’affaires et les touristes passent moins de temps à chercher de l’argent liquide.
Fonctionnement de l'application
L'application Tourist est disponible sur iOS et Android et utilise une interface unique pour les touristes et les commerçants. Ces derniers n'ont donc pas besoin d'installer une application supplémentaire ni d'apprendre à utiliser un nouveau système.
Un commerçant équipé d'un téléphone compatible NFC peut proposer à un touriste de payer sans contact, ce dernier utilisant une carte ou un portefeuille électronique sans contact. Les paiements peuvent également être transférés vers des portefeuilles de paiement mobile, des numéros de caisse ou des comptes bancaires, éliminant ainsi totalement le besoin d'espèces.
La technologie NFC est au cœur de l'expérience, car le commerçant comme le touriste ont besoin d'appareils compatibles. Concrètement, l'application transforme le smartphone du commerçant en terminal de paiement. Les touristes n'ont pas besoin de carte SIM kényane pour effectuer un paiement, ce qui lève un frein important à son adoption.
Craft Silicon indique que son service se connecte à M-PESA et Airtel Money, plateformes de règlement locales. Un paiement effectué avec une carte étrangère peut ainsi être crédité sur le compte du commerçant en quasi temps réel.
Budhabhatti a déclaré à TechCabal que la société travaille avec Safaricom, le plus grand opérateur de télécommunications du Kenya, pour ajouter une confirmation du nom du destinataire avant l'envoi de l'argent, une fonctionnalité qui reflète l'expérience standard de M-PESA et qui est essentielle pour instaurer la confiance dans les transactions ponctuelles.
Qui soutient ce produit ?
Craft Silicon est la société de développement de logiciels à l'origine de Little Cab, un service kényan de covoiturage et de livraison (j'ai parlé à plus de 20 chauffeurs de Little Cab, qui disent préférer les courses d'entreprise).
J'ai passé plus de trois heures à l'événement de lancement, et cette diversité était importante, selon moi, pour deux raisons. Premièrement, cela montre que les organismes de réglementation et les entreprises privées suivent de près le suivi des dépenses touristiques. Deuxièmement, KCB sera un partenaire clé pour les paiements, et la banque dispose de capacités de traitement internes dans la région, ce qui signifie que les flux de cartes et la logique d'acquisition peuvent être acheminés et réglés localement.
Craft Silicon positionne l'application Tourist comme une solution locale. L'entreprise prélève une commission de 5 % sur chaque transaction, ce qui représente un compromis. Les touristes évitent les frais de retrait aux distributeurs automatiques et de change, et les commerçants n'ont pas à investir dans du nouveau matériel ; il est donc logique que Craft Silicon prenne sa part.
Modèle économique et chiffres
Craft Silicon prélèvera 5 % sur chaque transaction. Ce taux est comparé à deux alternatives courantes. Les retraits aux distributeurs automatiques de billets (DAB) entraînent des frais par retrait et des écarts de change. L'acceptation des cartes chez les commerçants implique souvent des frais mensuels ou des coûts liés au matériel. Pour les petits commerçants, le choix d'accepter un nouveau mode de paiement dépend du coût et de la simplicité.
Un modèle qui transfère directement les fonds des cartes entrantes vers un portefeuille mobile local simplifie la mise en place de systèmes d'acquisition complexes pour les commerçants. Il permet également de centraliser les données de paiement dans des systèmes plus faciles à auditer. C'est probablement l'une des raisons de la présence de KRA lors du lancement.
Obstacles à l'adoption
Il existe trois obstacles immédiats. Premièrement, les téléphones des commerçants et des touristes ont tous deux besoin de la technologie de communication en champ proche (NFC).
De nombreux smartphones d'entrée de gamme n'en sont pas équipés. De plus, les touristes doivent télécharger une nouvelle application et s'y inscrire. Un court séjour réduit considérablement l'intérêt de cette démarche.
Troisièmement, la confiance est essentielle. Les touristes veulent voir le nom du destinataire avant d'envoyer de l'argent.
J'avais l'impression que Budhabatti n'avait pas la bonne réponse. Pourtant, il a indiqué que l'application travaillait avec Safaricom pour intégrer la vérification du nom du destinataire. C'est une demande pertinente. M-PESA affiche déjà le nom du destinataire pour les virements classiques entre particuliers. Étendre cette confirmation au processus de transfert d'argent d'une carte vers un mobile sera essentiel pour instaurer la confiance et favoriser l'adoption.
Implications réglementaires et fiscales
Le lancement a attiré l'attention des autorités fiscales, et ce pour une raison bien précise (l'honorable Ndiritu Muriithi était présente, voir photo ci-jointe). Le passage des dépenses touristiques en espèces à des enregistrements numériques traçables modifie la façon dont les recettes sont suivies.
Pour KRA, ce changement peut améliorer la visibilité des ventes informelles et contribuer à combler les lacunes en matière de conformité.
Un système convertissant les paiements par carte en soldes de portefeuille mobile est soumis aux réglementations des réseaux de cartes et aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Toute solution de transfert de fonds doit respecter les exigences KYC et AML, tant pour le réseau de cartes que pour l'opérateur de portefeuille mobile. C'est probablement pourquoi la présence de partenaires locaux est importante. Une banque traitant les transactions localement peut atténuer certains obstacles transfrontaliers.
Compétition et contexte
Les réseaux de cartes bancaires et les banques explorent déjà les solutions de paiement sans contact. Les solutions par code QR sont également courantes sur d'autres marchés. L'application Tourist se distingue par sa capacité à convertir les paiements par carte étrangère en argent mobile local, et ce, avec un minimum de matériel.
Cette approche est stratégique car elle part du principe que la meilleure façon d'obtenir une plus large adhésion est de s'intégrer aux habitudes locales existantes plutôt que d'obliger les commerçants à installer de nouveaux terminaux. Craft Silicon pourrait s'étendre à d'autres destinations africaines où le paiement mobile est courant si l'application Tourist fonctionne sur les marchés et les circuits touristiques.
Questions ouvertes
Qui prend en charge les frais d'assistance client lorsqu'un touriste conteste une facturation ? Budhabbati a indiqué que l'équipe de Craft s'en occuperait.
Comment les remboursements sont-ils gérés lorsqu'un commerçant est injoignable ? Comment les contestations de paiement seront-elles transférées des systèmes de paiement par carte vers les portefeuilles mobiles ?
Ce sont là les questions techniques et opérationnelles qui importent plus que la démonstration, mais j'ai l'impression que le partenariat de Craft avec Airtel et Safaricom n'est pas encore totalement finalisé.
Une autre question en suspens est celle de savoir si les touristes accepteront de payer ces frais. Une commission de 5 % est supérieure aux frais habituels des commerçants pour l'acceptation des cartes. Les touristes pourraient accepter ces frais pour des raisons de commodité et de sécurité, mais ceux qui sont soucieux des prix préféreront peut-être retirer de l'argent liquide ou utiliser les distributeurs automatiques.
À quoi ressemble le succès
Un indicateur utile serait l'adoption par les commerçants dans les zones à forte fréquentation touristique. Les marchés, les centres culturels et les lodges de safari constituent des tests évidents. Si l'application réduit la manipulation d'espèces et s'intègre aux processus des commerçants, elle pourrait étendre considérablement le marché des paiements numériques.
Du point de vue des politiques publiques (ce qui explique la présence d'un représentant du ministère à l'événement), le succès se mesurera à l'aune de l'augmentation des dépenses touristiques injectées dans les circuits officiels. Cela a des répercussions sur les recettes fiscales et sur une meilleure planification du secteur touristique.
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